Post on 14-Feb-2020
Desarrollo Económico de la Minería en
la República Argentina
Ing. Carlos Daniel Leguizamón
Antecedentes
Historia de la minería en Argentina
Década 60’-70’
Prospección y explotación
Década 90’
Transformación Inversión Extranjera
Directa
Inserción Internacional
Grandes Corporaciones Internacionales
Derechos de
Explotación
Marco Regulatorio
Incentivos Específicos
•Ley de Inversiones Mineras •Ley de Reordenamiento
Minero •Acuerdo Federal Minero •Protección Ambiental
Tributarios y Fiscales
Instituciones
Las principales instituciones presentes en el sector son:
Secretaria de Minería:
Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas publicas dirigidas al sector.
Servicio Geológico Minero
Es el responsable de la producción de conocimientos e información geológica
necesaria para promover el desarrollo de los recursos no renovables.
Consejo Federal Minero
Su objetivo es el de unificar criterios de aplicaciónón para todo el territorio nacional.
Red de Cámaras de Empresarios Mineros
Entre ellas se destacan, la CAEM y el GEMERA.
Marco Legal
El marco legal en relación a la Minería y las inversiones en este sector
incluye:
El Código de Minería.
La Ley de Inversiones Extranjeros N 21.382.
Las leyes de inversiones N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498;
25.161 y 25.492.
Los tratados de integración minera con chile y Bolivia.
Código de Minería
Derechos
Obligaciones
Propiedad
Exploración
Explotación
Recursos
Mineros
Código de Minería
NO PERTENECEN
AL PROPIETARIO DE
LA TIERRA
PERTENECEN AL
PROPIETARIO DE LA
TIERRA
Se concesiona
la explotación y
paga un canon
y regalías por el
mineral extraído
Realiza la
explotación y uso
Oro, Plata
Cobre, plomo
Litio, boratos
Minerales
industriales y de
construcción
Pertenecen al
Gobierno
Provincial
Su
sta
nc
ias
Min
era
les
Código de Minería
Indica como se adquiere, conserva y pierde el derecho de aprovechar un yacimiento
estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia,
vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.
Establece los derechos de propiedad perpetua, transferibles y no discriminatoria (por
nacionalidad del propietario): “la concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y
leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de
autorización.
No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)
Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques
nacionales y aéreas aborígenes)
Régimen de Incentivos
Se puede deducir el 100% de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a
las ganancias.
Se devuelve el IVA a la exploración.
Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y
reintegros relacionados con las exportaciones.
Se determina la exención arancelaria de tasas aduaneras para bienes y equipos y
componentes importados.
Se acepta la capitalización del avaluó de los reservas (hasta un 50%).
Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importaciones o sobre
la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva.
No se establecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos,
productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.).
Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia.
Regalías: de las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3% del valor a boca de mina
extraído).
Régimen de Incentivos
Inversiones Mineras
Leyes N 24.196; 24,296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.492
Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de
protección ambiental.
Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando
impositivamente.
Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio.
Ley N 21383/93
Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en Green Field o
ampliación.
Iguala los derechos y obligación tanto a los argentinos como a los extranjeros.
Permite transferir las utilidades liquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas
por extranjeros a sus países de origen.
Evolución en San Juan del número de
empresas mineras y sus inversiones
17 11 8 12 10 26 32 34
22 30 37 30 25 32
72 85
128
200 174
120
229
366
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Empresas Inversion en millones
Tratados internacionales con Chile y Bolivia
Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y
la coordinación impositiva.
Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo:
Lama-Pascua con Chile (U$S 1500 millones en minerales).
Explotación del yacimiento Pachon (Cobre-Chile).
Explotación del yacimiento Vicuña (Chile).
Explotación del yacimiento Amos Andres (Chile).
Panorama Actual
Actual Panorama de la Explotación Minera
en Argentina
Inserción de Bajo de la Alumbrera Catamarca Cobre y Oro Generaron Demanda de insumos
las mineras Salar del Hombre Muerto Catamarca Litio alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores
Explotación internacionales Cerro Vanguardia Santa Cruz Oro regional Externalidades
de
Metalíferos Composición Cambió la 60 % de las
de las composición exportaciones
Exportaciones histórica mineras
Se trata de bienes de consumo intermedio
Explotación Alto consumo Desarrollado a todo 40 % de las Boratos Usado principalmente en la actividad de las Pymes
de de minerales nivel de explotación exportaciones Cal viva Está destinado principalmente al mercado interno
No Metalíferos industriales y en todo el país mineras Bentonita Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos
Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica
Pro
ye
cto
sM
erc
ad
o
Panorama de la Explotación Minera en
Argentina Aumento de las exportaciones por razones cambiarias
Gran rentabilidad para actividades de exportación
Aumento de la calidad para competitividad internacional
Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología
Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias
Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos
Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile
Aumenta la recaudación tributaria
Existe un crecimiento sostenido del P.B.I.
aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial
Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita
Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos
Existen restricciones de exportación para determionados productos
Es difícil sustituir determinados insumos importados
Co
nd
icio
nes
act
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ara
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acti
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ad m
iner
a
General
Metalíferos
No Metalíferos
Las Inversiones en nuestro país
F.O.D.A. del Negocio de la Minería
Impacto
Probabilidad
Corto Plazo
Mediano y Largo Plazo
Amenazas
Oportunidades
Amenazas
Oportunidades
Alto
Alto Ejecución del Plan
Nacional de
Infraestructura
Incremento en el
consumo y nivel de
ingresos poblacional
Medio Sostenido incremento de
los insumos básicos
Aumento del nivel de
actividad general
Caída del nivel de
inversión publicas
Bajo
Medio
Alto
Derogación de las
barreras antidumping de
Usa a productos
argentinos
Mayor acceso al crédito
y a otros sistemas de
financiación
Medio
Desarrollo de nuevos
mercados en el exterior
Bajo
Arribo de nuevas
empresas
Inversiones en Minería en la Argentina
Amplia disponibilidad de recursos.
EL 75% de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentra sin explotar.
Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta.
Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras.
Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación.
Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra.
Han subido los valores internacionales de cotizaciones del oro y cobre.
Países Inversores en nuestro país
Canadá: Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones.
Proyectos: Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)
Lama Pascua – San Juan
Pirquitas – Jujuy
Manantial Espejo – Santa Cruz (U$S 10500)
Agua Rica - Catamarca
Gran Bretaña:
Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M)
Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo.
Suiza:
Proyectos: Bajo la Alumbrera – Catamarca
Pachón – San Juan
Proyectos Mineros
Proyectos Mineros
Proyecto Propiedad
Bajo de la Lumbrera Estrato; Wheaton Rivera Minerales
Salar del Hombre Muerto FMC Litio Corp.
Mina Aguilar Compañaaa Minera Aguilar S.A.
Cerro Vanguardia Anglo Gold
Agua Rica Northern Orion Resources Inc.
Farallon Negro YMAD
Pirquitas Silver Standard
Pascua Lama Barrick Gold Corp
Veladero Barrick Gold Corp; Homestake
Pachon Noranda
Manantial Espejo Silver Standard; Pan American
Andacollo Andacollo Gold
Veta Martha Coeur Dalene
Potasio Rio Colorado Rio TInto
Borax Argentina Borax Argentina
Arizaro/Lindero Mansfield Minera S.A. ; Rio Tinto
Emprendimientos
Provincia
Minerales
Aguilar Jujuy Plomo
Zinc
Plata
Pirquitas Jujuy Estaño
Zinc
Plata
Loma Blanca Jujuy Boratos
Borax Argentina Salta Boratos
Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio
Salar del Hombre Muerto Salta
Catamarca
Litio
Emprendimientos
Provincia
Minerales
Pascua Lama San Juan Oro
Plata
Pachon San Juan Cobre
Molibdeno
Oro
Plata
Veladero San Juan Oro
Rio Colorado Mendoza Potasio
Emprendimientos Provincia Minerales
Agua Rica Catamarca Cobre
Molibdeno
Oro
Plata
Bajo la Lumbrera Catamarca Cobre
Oto
Farallon Negro Catamarca Oro
Plata
Huyamampa Santiago del Estero Sulfato de Sodio
Salar del Rio Grande Salta Sulfato de sodio
Salar del Hombre Muerto Salta
Catamarca
Litio
Explotación minera en Argentina
Minerales Metalíferos
Principales minerales metalíferos por
sustancia mineral producidos en el país Mineral
Berilo, contenido de BeO
Cadmio, contenido de Cd (1)
Cinc, contenido de Zn
Cobre, contenido de Cu (2)
Galena, en bruto
Hematites, aglomeradas
Hierro, contenido de Fe
Litio, contenido de Li2O
Manganeso, contenido de Mn
Mineral de cobre con oro y plata concentrado
Mineral de cobre con oro y plata, en bruto
Minerales de cinc con plata concentrados
Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p.
Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto
Minerales de oro beneficiados
(1) Contenido en concentrados de cinc.
(2) Incluye el cobre contenido en concentrados polimetálicos.
Hematita
Principales minerales metalíferos por
sustancia mineral producidos en el país Mineral
Minerales de oro y plata beneficiados (doré)
Minerales de oro y plata, en bruto
Minerales de oro, en bruto
Minerales de plata beneficiados
Minerales de plata, en bruto
Minerales de plomo ncp, beneficiado
Oro, kilogramos (3) (e)
Oro, kilogramos (3) (e)
Plata, kilogramos (4)
Plata, kilogramos (4)
Plomo, contenido de Pb
Plomo, contenido de Pb
Uranio, contenido de U3 O8
Uranio, contenido de U3O8
(3) Se considera oro 24 quilates. Contenido en concentrados
polimetálicos y en minerales de manganeso y aluviones.
(4) Contenida en concentrados de plomo, de plata, polimetálicos
y minerales de manganeso.
Mineral de cobre
Minerales No Metalíferos
Agata beneficiada
Ágata, en bruto o desbastada
Amianto
Arcillas
Arena silícea
Asfaltita
Baritina
Baritina (incluye uso petrolero) beneficiada
Baritina (incluye uso petrolero), en bruto
Bentonita
Boracita e hidroboracita beneficiada
Boracita e hidroboracita, en bruto
Boratos
Calcita
Calcita, en bruto
Caolines
Carbonato de litio natural, en bruto
Carbonato de sodio
Celestina, en bruto (sulfato de sr)
Celestita
Cloruro de litio, beneficiado
Colemanita beneficiada
Colemanita, en bruto
Cristal de roca beneficiado
Cristal de roca, en bruto o desbastado
Cuarzo
Cuarzo Amatista beneficiado
Cuarzo amatista, en bruto o desbastado
Cuarzo de pegmatitas o filones molido
Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Otros boratos naturales beneficiados
Otros boratos naturales, en bruto
Perlita beneficiada
Perlita, en bruto
Piedra Silícea Natural beneficiada
Pirofilita
Puzzolana, en bruto
Rodocrosita, en bruto o desbastada
Sal común
Sal común de roca, en bruto
Sal común de salina beneficiada
Sal común de salina, en bruto
Sal de roca
Sulfato de aluminio
Sulfato de magnesio
Diatomita
Diatomita beneficiada
Diatomita, en bruto
Feldespato
Feldespato Potásico Molido (microclino, Ortosa) beneficiado
Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto
Fluorita
Fluorita beneficiada
Fluorita, en bruto
Fosforita
Hulla, en bruto
Laterita
Magnesita
Mica
Otros Abrasivos Naturales beneficiados
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Principales minerales no metalíferos por tipo
de mineral producidos en el país
Sulfato de sodio
Talco
Tinkal beneficiado
Tinkal, en bruto
Toba, en bruto
Tosca, en bruto
Turba
Turba beneficiada
Turba, en bruto
Ulexita beneficiada
Ulexita, en bruto
Vermiculita
Vermiculita, en bruto
Yeso
Zeolita Zeolitas
Rocas de aplicación
Abrasivos naturales (1)
Anhidrita natural, en bruto
Arena común, en bruto
Arena para construcción
Arena silícea, en brutoArenas especiales ncp para uso industrial en bruto, beneficiadas
Arenisca
Áridos
Basalto
Bentonita molida
Bentonita, en bruto
Caliza
Canto rodado
Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar
Caolín molido
Caolín, en bruto
Conchilla
Conchilla beneficiada
Conchilla, en bruto
Cuarcita
Dolomita beneficiada para otros usos
Dolomita en bloques
Dolomita triturada
Dolomita triturada o molida para cal y cemento
Dolomita, en bruto
Granito en bloques
Granitoides, en bloques
Granitoides, en bruto o desbastado
Granitoides, troceado por aserrado
Granulado volcánico(1) Incluye piedra de afilar y tierras silicosas.
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Mármol aragonita
Mármol en bloques
Mármol en bochones
Mármol en escallas
Mármol ónix en bloques
Mármol Ónix, en bloques
Mármol Ónix, en bochones
Mármol travertino en bloques
Mármol travertino en bochones (2)
Mármol Travertino, en bloques
Mármol Travertino, en bochones
Mármol travertino, en bruto o desbastado
Mármol Travertino, en escallas
Mármol, en bloques
Mármol, en bruto o desbastado
Otras arcillas beneficiadas
Otras arcillas, en bruto
Perlita
Piedra caliza beneficiada para otros usosPiedra caliza triturada o molida, para la producción de cal y cemento
Piedra caliza, en bruto
Piedra laja
Piedra laja clasificada manualmente
Piedra laja clasificada manualmente
Piedra laja troceada por aserrado
Piedra laja, en bruto
Piedra pómez
Pirofilita molida
Pizarra
Pizarra, en bruto(2) Incluye escallas.
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Principales rocas de aplicación producidas
en el país
Pórfido Troceado por aserrado o de otro modo.
Pórfido, en bruto
Pórfidos
Puzolana
Riolita
Rip-rap (escollera)Rocas para triturados tétreos (basalto, granito, caliza, etc) sin clasificar
Serpentina
Serpentinita granulada y/o molida
Serpentinita, en bruto
Tierra orgánica para ladrillos
Toba
Tosca
Triturados pétreos (3)
Triturados pétreos clasificados
Yeso natural, en bruto o desbastadoPiedra Caliza
(3) Incluye rocas graníticas, cuarcitas, pórfidos, gneiss, etcétera.
Piedras Preciosas
Piedras preciosas producidas en el país
Ágata
Amatista
Calcedonia
Cristal de roca
Gemas
Rodocrosita
Topacio
Ágata Amatista
Rodocrosita Cristal de roca
Muchas Gracias