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Julio 2012
Desarrollo del Mercado del Gas Natural en el Perú
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1. Entidades del Sector Energético y Competencias del Ministerio de Energía y Minas
2. Marco Legal del Gas Natural
3. Desarrollo del Proyecto Camisea
Índice
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Ministerio de Energía y Minas
Entidades del Sector Energético en el Perú
4Entidades vinculadas alSubsector Hidrocarburos
MEMMEM
FOMENTO A LA INVERSIÓN
FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN
OTRAS ENTIDADES
MINISTERIOS
MEFMEFOTROSOTROS
Municipalidades
DGH - DGAAE
OEFAOEFA
5Funciones de las Entidades vinculadas al Subsector Hidrocarburos
INSTITUCIONES
1992
...
1997
...
2001
...
2002
,,,
2011
...
UPSTREAM MEMOSINERGMIN
DOWNSTREAM MEMOSINERGMIN
MEMUPSTREAM OSINERGMIN
OEFAMEM
DOWNSTREAM OSINERGMINOEFA
INDECOPIOSINERGMIN
PETROLEROS PETROPERUPERUPETRO
PRIVATIZACIÓN Empresas /CopriProinversión
CTEOSINERGMIN / GART
TARIFAS
TÉCNICO, NORMATIVO, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE
MARCO NORMATIVO
CONTRATOS
CALIDAD / CANTIDAD DE PRODUCTO
MEDIO AMBIENTE
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El Ministerio de Energía y Minas forma parte integrante del Poder Ejecutivo y es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas.
Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas.
Tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero - energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.
Competencias del Ministerio de Energía y Minas
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La Dirección General de Hidrocarburos es el órgano técnico normativo en el ámbito del Subsector Hidrocarburos, cumple las siguientes funciones:
Función Normativa
Mantener los reglamentos y las normas debidamente actualizadas, al ritmo de los cambios tecnológicos y económicos.
Función Concedente
Otorgar las autorizaciones y concesiones a las personas naturales o jurídicas que lo solicitan con la debida prontitud en la medida que cumplan con los requisitos exigidos.
Función Promotora
Promueve la inversión privada para el desarrollo de los proyectos vinculados al Subsector Hidrocarburos, orientando a inversionistas, usuarios y público en general, simplificando los procedimientos y la gestión que necesariamente conlleva cualquier inversión que se efectúe en un país organizado.
Competencias de la Dirección General de Hidrocarburos
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Ministerio de Energía y Minas
Marco Legal del Gas Natural en el Perú
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Las actividades de producción, transporte y distribución del gas natural se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley N° 26221.
La Ley de Promoción en el Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Ley N° 27133, declaró de interés nacional y necesidad pública el fomento de dicha industria, asimismo, estableció condiciones especiales para promover la generación eléctrica a partir del gas natural.
La Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, Ley N° 28176, estableció beneficios aplicables a las Plantas de Procesamiento de Gas Natural.
Marco Legal del Gas Natural
10Marco Legal del Gas Natural
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos D.S. Nº 042-99-EM
Ley N° 26221Ley Orgánica de Hidrocarburos
Ley N° 27133Ley de Promoción del
Desarrollo de la Industria del Gas
Natural
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos
D.S. Nº 081-2007-EM
Normas para la Asignación de Capacidad de Transporte
D. S. N° 016-2004-EM
Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
D.S. Nº 040-99-EM
Normas para las instalaciones internas de Gas
NaturalD.S. N° 038-04-EM
Reglamento para la Instalación y Operación de
Gasocentros de GNVD.S. N° 006-2005-EM
Normas de Acceso al Servicio de Transporte
D.S N° 018-2004-EM Ley N°28176
Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas
Natural
Reglamento de la Ley de Promoción en Plantas de
Procesamiento de Gas Natural
DS 031-2004-EM
Reglamento de Comercialización de
GNC y GNL D.S. N° 057-2008-EM
Norma que Declara de Interés Nacional el Uso del
GNV D. S. N° 009-2006-EM
11Acciones Orientadas a Promover el Gas Natural
Uno de los temas centrales de la regulación sectorial en materia de gas natural ha sido crear los incentivos necesarios para la viabilidad de las operaciones asociadas al gas natural.
El reto de la regulación ha sido crear condiciones para el desarrollo de un mercado para el gas natural, en un medio notoriamente incipiente en el uso de dicho insumo como es el existente en Perú.
Un tema importante en la problemática peruana era el tema tarifario en el transporte y distribución del gas y su incidencia en la generación del mercado y la cultura de gas en el Perú.
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Para evitar dos situaciones marcadamente ineficientes:
i) que el concesionario de transporte opere a marcada pérdida por operar un ducto con una demanda inicial escasa;
ii) que el concesionario de transporte inicie operaciones con un precio real que desaliente a los potenciales interesados en el uso de gas natural a gran escala;
Se emitieron normas para promocionar la inversión en el sector del gas natural, una de las cuales (Ley 27133) creó un mecanismo económico que es conocido como GRP o Garantía por Red Principal. Este mecanismo sirvió para hacer realidad el proyecto Camisea.
Acciones Orientadas a Promover el Gas Natural
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Ministerio de Energía y Minas
Desarrollo del Proyecto Camisea
14Historia de Camisea
A inicios de los 80’s Shell suscribe un contrato de exploración y explotación de petróleo en los lotes 38 y 42.
En 1984 Shell descubre los yacimientos de gas de Camisea.
En 1988 Shell interrumpe las negociaciones para la explotación de gas por no llegar a un acuerdo.
En los 90’s Shell firma un nuevo contrato para realizar en una 1ra. etapa un estudio de factibilidad y para en una 2da. etapa iniciar la explotación. Abandona sus actividades en julio de 1998.
Shell perforó 8 pozos y realizó 2900 Km de sísmica 2D. Invirtió más de US$ 400 millones.
15Historia de Camisea
En 1999, el gobierno peruano convoca a licitación pública internacional para el desarrollo del proyecto Camisea.
El 16 febrero del 2000 se otorga la buena pro para la explotación del lote 88.
El 20 de octubre del 2000 se otorga la buena pro para el transporte de gas y de líquidos desde Camisea hasta la costa, y la distribución de gas natural en Lima y Callao.
El contrato de Licencia y los tres contratos de concesión son suscritos por el Gobierno Peruano el 9 de diciembre del 2000.
En el 2002 Tractebel se hace cargo de la distribución de gas natural en Lima y Callao.
En Agosto del 2004 se inicia, de acuerdo a los contratos, la Puesta en Operación Comercial del Proyecto Camisea.
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Camisea Cusco
Pisco
City Gate Lurin-Lima
Lima y Callao
Ducto de gas
Ducto de líquidos
Gasoducto para transportar gas seco
GLP para consumo interno
GLP y Gasolinas naturales para exportación
Poliducto para transportar líquidos del gas natural (LGN)
Planta de Fraccionamiento
Planta de Separación
Campo Explotación
Distribución Transporte
Transporte en buques
Esquema del Proyecto Camisea
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Campo
• Lotes 88 y 56
• Gas a Lima en agosto 2004
• Facilidades de separación criogénica cerca de los pozos de Camisea en Malvinas
• Planta de fraccionamiento en Pisco
• Líquidos vendidos localmente y exportados
Ducto
• Gasoducto de 729 km hasta Lima
• Poliducto de 548 km a la planta de Pisco
• Gobierno de Perú creó la Garantía de Red Principal (GRP) para facilitar la construcción del ducto
Distribución• Gasoducto de alta presión
desde el City Gate de Lurín hasta Ventanilla.
• Desarrollo de redes de baja presión
• Gobierno de Perú creó la Garantía de Red Principal (GRP) para facilitar la construcción del ducto
Pluspetrol 27.2%
Hunt Oil 25.2%
SK 17.6%
Repsol 10.0%
Sonatrach 10.0%
Tecpetrol 10.0%
Tecgas 23.6%
Sonatrach 21.2%
Hunt Oil 22.4%
Pluspetrol 12.4%
SK 11.2%
Tractebel 8.0%
Grana y Montero 1.2%
Ashmore/ 100.0%
Promigas
Esquema del Proyecto Camisea
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En la construcción del proyecto Camisea, se invirtieron alrededor de US$ 1 464MMUSD.
De tal inversión, aproximadamente 600 MMUSD se utilizaron para adquirir materiales y servicios nacionales
Generación de cerca de 40 mil empleos: 10 mil directos y 30 mil indirectos
Malvinas
Inversiones, más de 1,400 MMUS$
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Los yacimientos del Gas de Camisea están comprendidos en los Lotes 88 y 56, ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de Lima, en el departamento del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Echarate.
Lote 88 está constituido por los Yacimientos San Martín Cashiriari
Lote 56 está constituido por los Yacimientos Pagoreni Mipaya.
Locaciones y Yacimientos Camisea
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MALVINAS
LIMA
CUSCO
PISCO
San Martín: Inició producción en julio 2004Pagoreni: Inició producción en setiembre 2008Cashiriari: Inició producción julio 2009Mipaya: No inicia producción
C
S
Pongo de Mainique
C
S
Pagoreni
Rio Mayapo
Lote 88
Lote 56
Mipaya
Malvinas
San Martín
Cashiriari
Locaciones y Yacimientos Camisea
LoteSituación
ActualReservas
(TCF)
88 Explotación 8,40
56 Explotación 2,30
Gas Natural en Camisea
Fuente: Libro de Reservas 2011 – MEM. Reservas probadas a Diciembre 2011.
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Consorcio Camisea
EMPRESAS PORCENTAJE
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 2,20%
PLUSPETROL CAMISEA S.A. 25,00%
HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C. 25,20%
SK ENERGY CO. LTD. 17,60%
TECPETROL DEL PERU S.A.C. 10,00%
SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C. 10,00%
REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ 10,00%
Contrato de LicenciaLOTE 88
22Medidas Promocionales para el Desarrollo del Gas Natural
Precio promocional del gas natural en boca de pozo para clientes residenciales, para los primeros 1500 metros cúbicos de consumo de los 100 000 primeros clientes conectados.
Aplicación de factores de amortiguamiento sobre las fórmulas de ajuste y fijación de límites de incremento del precio del gas natural.
Renegociación por acuerdo de partes del contrato del lote 88 disminuyendo el precio del gas natural y quitándole la indexación con el precio internacional del petróleo.
Precio promocional para el GNV. Pluspetrol S.A. se ha comprometido a vender a un precio máximo de 0.80 centavos de dólar por millón de BTU, por un periodo de seis años.
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Pozo en producción Plataforma de producción San Martín 1
PERFORACION
24Productor de Gas Natural
PLANTA DE SEPARACIÓN MALVINASCapacidad Actual: 1,1160 MMPCD Ampliación Futura: 1,680 MMPCD
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Concesión de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
Los Reglamentos de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos establece que se requiere de una concesión para desarrollar actividades de transporte y distribución de Gas Natural por red de ductos.
El otorgamiento de una concesión se puede dar mediante: i) la realización de una licitación o concurso público ó ii) a solicitud de parte.
Tratándose de licitaciones o concursos públicos, la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, en el caso de la distribución, delimitará el área a ser otorgada en concesión y determinará el procedimiento a seguir para su otorgamiento.
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Concesión de Transporte y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
Culminado el proceso de otorgamiento de la concesión, sea por licitación, concurso o a solicitud de parte, el Ministerio de Energía y Minas emitirá una Resolución Suprema mediante la cual aprobará el respectivo contrato.
Se otorgan concesiones de transporte y distribución también a través de PROINVERSION. Estas concesiones son suscritas por el MEM.
27Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM
La obligación de contar con una “concesión” está directamente relacionada a la prestación de servicios a terceros (servicios de interés general – “public utilities”).
La concesión otorga el derecho y la obligación de transportar hidrocarburos (Por ejem.: Gas Natural o Líquidos de Gas Natural).
La concesión no otorga una exclusividad geográfica ni territorial.
28Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM
Contrato BOOT, obedece a las siglas en inglés: “Built” (Construcción), “Operate” (Operación), “Own” (Propiedad) and “Transfer” (Transferencia).
Este tipo de contrato de concesión se diferencia del clásico
modelo de contrato de concesión, debido a que el concesionario una vez culminado o terminado el plazo del mismo, tiene que revertir a favor del concedente (Estado) toda la operación y la infraestructura del servicio.
El concesionario debe de transferir o devolver al Estado los bienes de la concesión, libre de toda carga o gravamen. El Estado subasta los bienes de la concesión, deduciendo los gastos de la subasta y las obligaciones y pasivos del concesionario.
29Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM Derecho y obligaciones de las partes (Concedente y
Concesionario)
Condiciones de suministro
Cronograma de EIA, obra y diseño
Causales de terminación
Garantía de Fiel Cumplimiento
Condicciones de Acceso
Esquema tarifario
30Transporte de Hidrocarburos por Ductos D.S. Nº 081-2007-EM
No más de 60 ni menos de 20 años.
Prórrogas sucesivas no mayores de 10 años c/u.
Solicitud del Concesionario por lo menos 4 años de anticipación al vencimiento de la Concesión.
DGH evalúa: a) Cumplimiento del Contrato b) Propuesta de ampliación
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Esquema Actual del Sistema de Transporte de Gas Natural de Camisea
Camisea - Cusco
Chiquintirca - Ayacucho Kp 207
Diámetro: 32 pulg.
Longitud: 207 Km.
Capacidad: 1200 MMPCD
Diámetro: 24 pulg.
Longitud: 310 Km.
Capacidad: 480 MMPCD
Interconexión
Lurín Kp 729
Lima
Diámetro: 18 pulg.
Longitud: 212 Km.
Capacidad: 530 MMPCD
Compresor
Diámetro: 34 pulg.
Longitud: 408 Km.
Capacidad: 480 MMPCD
Pozos Pta. Malvinas
Pta. de Licuefacción
Perú LNG
Perú LNG
MMPCD: Millones de pies cúbicos por día
LOOP
Chilca
Reductor de Presión Kp 470
32
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Servicio Público (Art. 79º de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos).
Concesión exclusiva para un solo concesionario (área determinada, ejem. Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. –Cálidda-, servicio exclusivo en todo Lima y Callao).
En un plazo mínimo de 12 años, las áreas no atendidas pueden ser solicitadas por un tercero.(Derecho preferente del concesionario).
Concesionario puede solicitar ampliación del área.
Distribución del Gas Natural de Camisea
34Distribución de Gas Natural Consumidor y Comercializador
Existen dos tipos de consumidores:
A)Regulados: Consume volúmenes menores a 30,000 m3/día, sólo puede comprar gas al concesionario o al consumidor.
B)Independientes: Consume volúmenes mayores a 30,000m3/día por un plazo contractual no menor a 6 meses, puede comprar gas directamente a los productores, comercializador o concesionario.
El comercializador compra y vende gas natural o capacidad de transporte o distribución, por cuenta propia o de terceros, sin ser concesionario o transportista.
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No más de 60 ni menos de 20 años.
Prórrogas sucesivas no mayores de 10 años c/u.
Solicitud del Concesionario por lo menos 4 años de anticipación al vencimiento de la Concesión.
DGH evalúa: a) Cumplimiento del Contrato b) Propuesta de ampliación
Tarifa fijada por OSINERGMIN, retribución máxima.
Tarifa se reajusta (Tarifa inicial se fija en el contrato con vigencia máxima de 8 años).
Distribución de Gas Natural Consumidor y Comercializador
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Ago 2004
•Red Principal 100%•7 clientes iniciales•Inicio otras redes
Ene 2005
•1er Cliente Industrial regulado
Mzo 2005
•1er cliente residencial
Oct 2005
•1ra Estación GNV
•Feb 2006
•1er compromiso BOOT (10,000 clientes c/red)
Nov 2011
•404 clientes industriales
•59,973 clientes residenciales
•175 Estaciones de GNV (a dic. 2011)
Hechos importantes en el desarrollo del sistema de distribución
37Promoción del uso del GNV
• El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento para la conversión de vehículos gasolineros a GNV y/o la adquisición de vehículos convertidos a GNV. El número de autos a GNV, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a 138 893 unidades (junio 2012).
• El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 a 190 entre agosto 2006 y junio 2012, de las cuales 187 están ubicadas en Lima y Callao,1 en Ica, 1 en Piura y 1 en Chiclayo).
• Asimismo, se cuenta con 216 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 22 instituciones financieras. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico.
Número de Vehículos a GNV Número de Gasocentros en Operación
2 4
22
55
95
139
178 179 181 184 188 189 190
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Dic05
Dic06
Dic07
Dic08
Dic09
dic-10
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
5.489
23.958
54.829
81.029
103.712
126.519128.000130.000132.193131.363136.662138.893
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Dic 06 dic-07 dic-08 Dic 09 dic-10 dic-11 ene-12
feb-12 mar-12
abr-12
38Gas Natural para Buses
• El Consorcio PGN ganó la licitación para el diseño, construcción, implementación, operación y mantenimiento de los 2 gasocentros que abastecerán con gas natural vehicular a los 600 buses articulados que circularán por las vías troncales y las rutas alimentadoras del corredor vial El Metropolitano.
Corredor Vial Metropolitano que une Chorrillos y Cómas. Se calcula que atiende por día a un promedio de 700 mil usuarios.
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El desarrollo del proyecto Camisea ha generado importantes beneficios al país, entre los cuales tenemos los siguientes:
La regalía que recibe el Estado
El Canon y el Focam
El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y la reducción de las tarifas eléctricas
La reducción en el precio del GLP
El Cambio de la Matriz Energética nacional
Beneficios de Camisea
40
Otros1%
Diesel 29%
Gas Natural38%
Gasolinas10%
Residuales4%
GLP13%
Turbo 5%
Demanda del Gas Natural dentro de la Matriz Energética Nacional
Demanda Combustibles después de Camisea 2009Kerosene
0.3%
2011
41Desarrollo del Gas Natural en Lima y Callao
SECTORNÚMERO DE
CONSUMIDORES
Residencial y Comercial 82136
Industrial 419
GNV * 190
Generación Eléctrica ** 10
Total 82755
Fuente: Cálidda – Junio 2012
* Gasocentros en Operación (Osinergmin)
** Edegel S.A.A., SDF Energía S.A.C., Enersur, Kallpa Generación S.A., Generación Eléctrica Atocongo,
Duke Energy, Illapu Energy, Corporación Rey S.A. y ESCO Compañía de Servicios de Energía S.A.C.
42Desarrollo de la Industria del Gas Natural - Gasoductos Virtuales LNG
Con el objetivo de abastecer de gas natural a consumidores ubicados lejos de los sistemas de transporte y de distribución por red de ductos existentes, se ha visto conveniente complementar el desarrollo del gas natural con otras modalidades de transporte como son los Gasoductos Virtuales.
Para tal fin ha encargado PROINVERSIÓN llevar a cabo un Plan de Promoción de la Inversión Privada para el desarrollo del proyecto denominado: Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional, con el se favorecerá el abastecimiento de gas natural mediante concesiones a las zonas siguientes:
Concesión 1: Arequipa - Moquegua - Tacna. Concesión 2: Huancayo - La Oroya - Tarma - Ayacucho -
Huancavelica. Concesión 3: Cusco - Quillabamba - Abancay - Juliaca - Puno. Concesión 4: Chimbote - Trujillo - Huaraz. Concesión 5: Chiclayo - Lambayeque - Cajamarca.
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Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Perú cuenta con 2 concesiones para la distribución de gas natural en Lima y Callao e Ica, respectivamente, la instalación de plantas de Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos.
Inversiones realizadas:
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINASProyectos asociados con el incremento del consumo del gas natural
* Primera planta de compresión de gas natural en el norte del país, y realizando el abastecimiento al mercado vehicular e industrial a través de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la empresa Petrolera Monterrico, operadora del Lote II.
Neogas Ubicación: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurín.
Área Influencia : Lima
Energy Gas (Clean Energy) Ubicación: Cercado de Lima
Área Influencia : Lima
GNC Energy Perú Ubicación: Distrito de Lurín en Lima.Área Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU
Gas Comprimido del Perú - GASCOP *
Ubicación: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II)
Área Influencia : Piura y Chiclayo
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Ampliación de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate, de 530 MMPCD hasta 650 MMPCD (1era. etapa).
Ampliación de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate, de 650 MMPCD hasta 850 MMPCD (2da. etapa).
Ampliación del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, incrementando la capacidad de la Red Principal de 255 MMPCD a 420 MMPCD.
Ampliación de la capacidad de procesamiento de la Planta de Separación de Malvinas a 1680 MMPCD.
Sistema de Distribución de Gas Natural en el departamento de Ica, proyecto en ejecución a cargo de la empresa Contugas S.A.C, el cual comprende la construcción de una Red troncal desde Humay hasta Marcona.
Proyectos en desarrollo de la Industria del Gas Natural
45
FIN