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Conferencia de PrensaConferencia de Prensa
Marzo, 2005
Los retos 2003 - 2005Los retos 2003 - 2005
A Canalizar más recursos a familias y empresas
B Ampliar la cobertura; eficientar productos
C Capitalizar el nuevo potencial del sistema financiero
Crédito vigente al sector privadoCrédito vigente al sector privado
Variación real anual, %
-10
0
10
20
30 28
2002 2003 2004 2005Fuente: Banxico
Canalización del Ahorro FInancieroCanalización del Ahorro FInanciero
77%
23%
Sector Público
Sector Privado45%
55%
2000-2002 2003-2005
Fuente: ABM, con datos de Banxico
Financiamiento al sector privadoFinanciamiento al sector privado
Variación real anual, %
28 26
45
Consumo ViviendaTotal Empresas
Ene '04 - Ene '05
21
Fuente: Banxico
Financiamiento alFinanciamiento al Consumo Consumo
•El crédito al consumo se triplica en 3 años
• Créditos nuevos: 5 MM en 2004:
•3 millones de tarjetas
•2 millones de créditos personales y automotrices
•94% de las personas al corriente en todos sus créditos
Contado
Financiamiento
278458 530 521
627 672
574
460447 456
468507
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005
977 978
854919
1,095
1,179 /e
Ventas financiadas y de contado
Fuente: AMIA, JATO
Financiamiento automotrizFinanciamiento automotriz
Financiamiento a la viviendaFinanciamiento a la vivienda
•Banca: Lider del sector privado en hipotecas
•Acuerdos con Infonavit y SHIF
•Las mejores condiciones del mercado
•Los menores niveles de cartera vencida en 7 años
250
400
500
140170
0
100
200
300
400
500
600
8 12 15
Salario Familiar Mensual (Miles de Pesos)
Mon
to d
el C
rédi
to (
Mile
s de
Pes
os)
Sin oferta
Hoy
2000
Mayor acceso al crédito hipotecarioMayor acceso al crédito hipotecario
Fuente: ABM
Financiamiento a empresasFinanciamiento a empresas
•Créditos paramétricos a PYMEs
•100 mil cartas de cumplimiento del SAT
•Depuración del buró de crédito: 90% sin retraso
•Agropecuario: 39% de incremento en 2004
El crédito impulsa a la economíaEl crédito impulsa a la economía
-20
-10
0
10
20
30
-3
0
3
6
9
Crédito
IGAE
Variación real anual, %
Fuente: Banxico e INEGI
2000 2001 2002 2003 2004 2005
El crédito hoyEl crédito hoy
• Crece a más de seis veces el crecimiento del PIB
• Más de dos años de expansión continua
• Por primera vez en una década, crecen todos los circuitos y cada uno en más de 20%
• Apoya y promueve crecimiento económico
La nueva intermediaciónLa nueva intermediación
SectorPúblico Total
44 161 204
Familias 74
Consumo 56
Vivienda 17
Empresas 87
No financieras 72
Financieras 15
Sec. Público Federal 15
Estados y Municipios 29
Total
SectorPrivado
Flujo anual en miles de millones de pesos
La nueva intermediaciónLa nueva intermediación
SectorPúblico Total
Crédito bancario1 44 161 204
Emisiones deuda locales2 185 30 216
Emisiones deuda internacionales3 26 15 41
Otra Deuda externa3 -24 -5 -29
Emisiones accionarias 0 2 2
Total 231 203 434
1/ Cartera directa vigente de la banca comercial2/ Cifras del M4
3/ Deuda externa del sector público de cifras de SHCP, la del sector privado de los datos de financiamiento externo de Banxico. Flujo anual de septiembre 2003 a septiembre 2004
SectorPrivado
Flujo anual en miles de millones de pesos
Cobertura de la Banca: AccionesCobertura de la Banca: Acciones
• Acuerdo unánime de cobros interbancarios
• Asegura acceso indiscriminado y a precios conocidos a todos los bancos en uso de la red
• Homogeneiza las condiciones de competencia
InfraestructuraInfraestructura
20
17
2000 2004
Cajeros Permanentes
160
113
2000 2004
Terminales Punto de Venta
8
7
2000 2004
Sucursales
42%42%
14%14%Miles
Miles20%20%Miles
Fuente: Banxico y CNBV
34
30
2000 2004
ClientesClientes
12
6
2000 2004
Tarjetas de Crédito
Millones Millones
Tarjetas de Débito
Cuentas de Ahorro
100%100% 13%13%
37
23
2000 2004
61%61%Millones
Fuente: Banxico y CNBV
Mayor SeguridadMayor Seguridad
• Instrumentación de manual tipo
•Coordinación Autoridades – Banca
•Inversión de la Banca: 2,000 millones en 2003-2006
• Medidas preventivas :
•Banca electrónica
•Tarjetas con chip electrónico
•Creación de grupos tecnológicos anti-fraudes
• Mayor protección al usuario
La mayor solidez de la historiaLa mayor solidez de la historia
• Todos los bancos calificados son “grado de inversión”
• Algunos con calificaciones superiores al riesgo país
• Indicadores de fortaleza en niveles históricos:
– Indice de capitalización: 14%
• 40% superior a los mínimos regulatorios
– Cartera vencida: 2 % vs 5 % en 2000
– Reservas a cartera vencida: 200%
Número de empresas que explican 80% Número de empresas que explican 80% de las ventasde las ventas
Fuente: BMV y CNBV
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ca
1 1
2 2 2
3
7
1
Reducción de comisionesReducción de comisiones
• Como consecuencia de la competencia, las comisiones han bajado, e incluso algunas se han eliminado:
•Cobro por sobregiro
•Retiro en cajero permanente
•Anualidad en tarjeta de crédito
•Anualidad en cuenta de cheques
•Comisión anual en tarjeta de débito
•Comisión por apertura de cuenta de cheques
•Comisión por envío de remesas
• • •
Reducción de ComisionesReducción de Comisiones
Comisiones / Ingresos *
27.7
31.2
29.1
23.7
2001 2002 2003 2004
%
Fuente: CNBV * Margen financiero + comisiones netas
Acuerdo sobre FobaproaAcuerdo sobre Fobaproa
• Se dejan atrás los pendientes del pasado
• Se solventan observaciones del Auditor Superior de la Federación
• Los bancos sobrevivientes ceden a sus derechos legales, permiten realización de auditorías y absorben costos importantes
• Reducción del 52% de la deuda original a asumir por el IPAB
MARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVAMARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVA
Fortalecimiento de Relaciones Fortalecimiento de Relaciones InstitucionalesInstitucionales
• Nueva etapa, nuevo nombre, nuevo logo
• Apertura: Información a clientes y usuarios
• Diálogo y cooperación con los poderes de la unión
• Congresos bancarios universitarios
• Actualización de gobierno corporativo
• Incorporación de AIFI
La banca hoyLa banca hoy
1 Resueltos los pendientes del pasado
2 La mejor solidez de su historia
3 Practica una nueva intermediación
4 Con una vigorosa expansión
5 Intensa competencia
Conferencia de PrensaConferencia de Prensa
Marzo, 2005