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Conferencia de Prensa 6 de noviembre de 2017
Mensaje de Marcos Martínez GavicaPresidente de la Asociación de Bancos de México
2
A pesar de un entorno complejo la economía sigue creciendo, con
apoyo del mercado doméstico y la demanda externa.
Crecimiento Observado PIB1 Empleo Formal y Desempleo2
IGAE (Var. anual, %)3Valor de las Exportaciones totales (Var. anual, %)3
1 Cifras desestacionalizadas.
3 Cifras desestacionalizadas, promedio móvil 3 meses.3 Promedio móvil 3 meses.
2) Promedio móvil 3 meses para el empleo, cifras desestacionalizadas para el desempleo.
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
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Crec. Anual Empleo IMSS Tasa Desempleo
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
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9 0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
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8
Manufacturas Servicios
2.3
1.5
2.02.3
2.6
3.0
1.7
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
I II III IV I II III
2016 2017
6.3
3.83.6 3.6 3.4
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
2017 2018 2019 1 a 4 años 5 a 8 años
3
El mercado cambiario ha experimentado volatilidad, pero la política
económica ha preservado la estabilidad macroeconómica.
Tipo de Cambio MXN/USD1
Fuente: 1) Banxico. 2) SHCP, 3) Encuesta Analistas Banxico Julio 2017.
Inflación Observada (%)1 Inflación Esperada por el Sector Privado (%)3
Balance Público (RFSP, % del PIB)2
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
ene. 16
ma
r. 1
6
ma
y. 16
jul. 1
6
sep
. 16
nov. 16
ene. 17
ma
r. 1
7
ma
y. 17
jul. 1
7
sep
. 17
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
en
e.-
14
ma
r.-1
4
ma
y.-
14
jul.-1
4
sep
.-14
nov.-
14
en
e.-
15
ma
r.-1
5
ma
y.-
15
jul.-1
5
sep
.-15
nov.-
15
en
e.-
16
ma
r.-1
6
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y.-
16
jul.-1
6
sep
.-16
nov.-
16
en
e.-
17
ma
r.-1
7
may.-
17
jul.-1
7
sep
.-17
Inflación
Tasa Objetivo
4.6
4.1
2.8
1.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2014 2015 2016 2107e
4
Acciones:
Programas de apoyo en todos los circuitos de financiamiento.
Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por seis
meses en PYMES y Microcrédito y hasta por tres meses para créditos
Hipotecarios, Automotriz, Personales, Nómina y TDC.
La banca eliminó los cargos por uso de cajeros automáticos distintos a la
institución emisora de la tarjeta en la Ciudad de México, Estado de México,
Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (última semana de septiembre).
Implementación del programa para el abasto de efectivo en coordinación con
SHCP, el Banco de México y Banjercito.
Con motivo de los desastres naturales ocurridos, la banca mexicana
puso en marcha diversos programas de apoyo.
5
Créditos para reparación parcial con plazo de gracia.
Atención a todos los casos que han solicitado apoyo.
Trabajo coordinado ABM, CONDUSEF y SHCP para asesoría a clientes.
Líneas telefónicas de alto nivel para asesoría de seguros incorporados a
créditos hipotecarios.
Creación de claves especiales de las SICs para no afectar historial de los
clientes que recibieron apoyo.
Programas de Apoyo por Emergencia
6
Los miembros de la ABM han recaudado al 3 de noviembre:
• 493 millones de pesos.
Aportaciones de los bancos y de sus colaboradores, clientes y usuarios.
Un número importante de bancos asociados (21) habilitaron cuentas para
recibir donativos del público en general, que manejaron diversos niveles de
multiplicación.
Algunos asociados hicieron aportaciones directas a organizaciones sociales
para atender la contingencia, destacando la Cruz Roja Mexicana, Save the
Children, y Fondo Unido.
Programas de Apoyo por Emergencia
Fuente CNBV. 7
4,341 4,341 4,354
4,410 4,418
4,4624,485
4,538
4,578
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
Cartera Total ∆ + 9.8%
693 696703 705
711715
721725
731
660
670
680
690
700
710
720
730
740
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
Vivienda ∆ + 9.0%
895 898903
911917
928
938946
950
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
Consumo ∆ + 9.0%
1,976 1,9832,006
2,048 2,0572,079
2,098
2,1352,147
1,870
1,910
1,950
1,990
2,030
2,070
2,110
2,150
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
Empresas ∆ + 13.0%
Monto de crédito (en miles de mdp)
El crédito bancario mantiene un ritmo vigoroso hasta el tercer
trimestre del año:
3.003.25
3.75
4.25
4.75
5.25
5.75
6.256.50
6.757.00 7.00 7.00 7.00
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16 dic2015
17 dic2015
feb-16 jun-16 sep-16 nov-16 dic-16 feb-17 mar-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
11.5
12.6
6.3
8.6
10.710.3
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Total Empresas Hipotecario Tasa Banxico
8Fuente CNBV.
+2.3pp
+4.0pp
Estable
A pesar de los incrementos que observó la tasa de referencia, las
tasas de interés bancarias registran un comportamiento estable,
sobre todo en el crédito hipotecario.
9
En concordancia con la Reforma Financiera, la banca
está otorgando más crédito y en las mejores
condiciones posibles.
• Se han mantenido relativamente estables las tasas de interés, a
pesar de los aumentos en el costo del dinero; asimismo, se ha
aumentado la gama de productos y mejorado las condiciones de
contratación.
A continuación se expone el caso del
crédito a las empresas.
10
Fuente CNBV.
18.6
1.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
200
0
200
1
200
2
200
3
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4
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5
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6
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7
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9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
Cartera de crédito a las empresasSaldo en miles de millones de pesos y morosidad en porcentaje
Cartera de crédito a las empresas Morosidad (%)
345 mil millones
de pesos
2,147 mil millones
de pesos
%
2017 s
eptiem
bre
Nunca antes las empresas recibieron tanto crédito:
Más de 2.1 billones de pesos y creciendo por arriba del 13% en el
último año.
11
El 20% del crédito al sector productivo se destina a las micro, pequeña
y medianas empresas: 423 mil mdp para las MiPyMEs
398
423
4.5 4.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
Ju
n-1
6
jul-1
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-16
se
p-1
6
oct-
16
nov-1
6
dic
-16
ene
-17
feb
-17
ma
r-17
abr-
17
ma
y-1
7
jun-1
7
jul-1
7
ago
-17
Cartera de crédito a las MiPyMEsSaldo en miles de millones de pesos y
morosidad en porcentaje
Cartera de crédito a las MiPyMEs
Morosidad (%)
%
Fuente CNBV.
Nota: Historia reciente conforme a la metodología pérdida esperada.
Grande, 440,376
36%
Mediana, 53,286
4%
Pequeña, 239,752
19%
Micro, 504,140
41%
Número de créditos otorgados por tamaño de empresa
Actualmente, se atienden a 395 mil
MiPyMEs con 797 mil créditos otorgados
(64% del total de número de créditos).
Fuente: Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos a las
Pequeñas y Medianas Empresas (publicación 2017).
mmdp
12
Se ha facilitado a las MiPyMEs su acceso al crédito…
Formalización: Se eliminó para Personas Físicas con Actividad
Empresarial la constancia de alta fiscal como requisito de
contratación de crédito.
Requisitos Documentales: Se flexibilizó la documentación
financiera requerida para el análisis de crédito:
Antes Hoy
Flujos de caja proyectados
para créditos menores a dos
millones de UDIS.Estados de Cuenta Bancarios
Estados Financieros
Auditados para
financiamientos menores a
cuatro millones de UDIS.
Estados financieros internos
de los últimos dos ejercicios
13
…con una flexibilización de requisitos.
Aumento en el monto para evaluación paramétrica: El límite para
el otorgamiento bajo análisis paramétrico pasó de 900 mil a 2.6
millones de UDIS. Se agiliza el proceso de decisión al no requerir
pasar por el comité de crédito.
Integración de expedientes: La solicitud de crédito se convierte en
el contrato de crédito en caso de que el financiamiento sea aprobado,
eliminando un trámite en la integración de expediente.
Registro de garantías mobiliarias: Se permite ofrecer un aval u
obligado solidario que proporcione una manifestación de bienes, sin
el requisito de gravarlo ante notario público.
14
Requisitos simplificados para las MiPyMEs…
1. Formato de solicitud de crédito
2. Cédula Fiscal (obligatoria)
3. Identificación oficial vigente del solicitante
4. Comprobante de domicilio
5. Declaración anual de dos años
6. Estados financieros
7. Garantía hipotecaria (inscripción ante fedatario)
8. Autorización de consulta a Buró de Crédito
9. Aval u obligado solidario
10. Comprobación de ingresos
11. Proyecciones financieras
12. Estudio de crédito complejo 1 a 1
1. Formato de solicitud de crédito
2. Identificación oficial vigente del solicitante
3. Comprobante de domicilio
4. Estados de cuenta bancarios
5. Relación patrimonial del obligado solidario
6. Autorización de consulta a Buró de Crédito
Anteriormente
Ahora
Documentos para conocer al
cliente
Documentos para conocer su
situación
15
… y con una menor exigencia de garantías.
• El trabajo conjunto de la banca comercial con la banca de desarrollo
le permite acceder al crédito a quienes no están en posibilidad de
otorgar una garantía inmobiliaria.
• También permite otorgar créditos de hasta un millón de pesos sin
solicitar garantías adicionales al acreditado.
El trabajo conjunto de la banca comercial con la banca de
desarrollo ha permitido a la mayoría de las MiPyMEs recibir
crédito sin la necesidad de otorgar sus garantías.
16
La flexibilización de requisitos se ha traducido en un aumento en el
número de créditos otorgados por la banca a las MiPyMes
203 185262 298
386 408 454211 242
304311
310314
354
81103
107116
117115
118
495531
672725
813 838
927
979
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Créditos otorgados por añoMiles de créditos
Micro Pequeña Mediana
Fuente: CNBV, reportes pérdida incurrida. Para 2017 estimación ABM.
17
http://www.mundopymeabm.org.mx/
Visitas 2017* 16,891 +23% que en 2016
*Noviembre 2016 a octubre 2017
Conferencia de Prensa 6 de noviembre de 2017
Mensaje de Marcos Martínez GavicaPresidente de la Asociación de Bancos de México