Post on 08-Mar-2021
Comisión Chilena del Cobre
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
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Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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................................................................................................... 7
...................................................................................................... 8
............................. 9
.................................................................................................................................. 9
............................................................................................................................... 9
.............................................................................................................................. 10
................................................................................................................................. 10
........................................................................................................................................ 11
...................................................................................................................... 12
.................................................. 12
.............................................. 13
................................................................................................... 15
............................................................................................................. 17
................................................... 18
.......................................................................................... 19
..................................................................................... 20
........................................................................................... 21
....................................................................................... 23
........................................................................................................... 25
............................................ 26
.................................................................................................. 27
........................................................................................................ 31
........................................ 32
33
.................... 35
................................. 36
.................................................................................... 37
........................... 38
.................... 39
.................................................... 40
..................................................................................................................... 43
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Tabla N° 1: Empresas que respondieron la pregunta .......................................................................17
Tabla N° 2: Destino de los recursos para innovar, según gasto 2018 ...............................................19
Tabla N° 3: Experiencia en pilotaje, según tamaño de la empresa ...................................................31
Figura N° 1: Localización geográfica de la muestra de empresas .....................................................12
Figura N° 2: Tamaño de las empresas en base a las ventas anuales .................................................13
Figura N° 3: Estrategias para enfrentar un escenario adverso .........................................................14
Figura N° 4: Estrategias para enfrentar un escenario adverso según tamaño de la empresa ..........15
Figura N° 5: Gestión para la innovación ...........................................................................................16
Figura N° 6: Gestión para la innovación, según tamaño de la empresa ...........................................17
Figura N° 7: Porcentaje promedio gasto en innovación 2018 ..........................................................18
Figura N° 8: Recursos para innovar, según fuente 2018 ...................................................................19
Figura N° 9: Prioridades en temas innovación (N° menciones) ........................................................21
Figura N° 10: Actividades de cooperación para innovar 2019 ..........................................................22
Figura N° 11: Actividades de cooperación para innovar 2019, según tamaño de la empresa ..........23
Figura N° 12: Inductores de la innovación ........................................................................................24
Figura N° 13: Inductores de la innovación, por tamaño de empresa ...............................................25
Figura N° 14: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa, según tamaño ......................26
Figura N° 15: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios .................................................27
Figura N° 16: Barreras a la innovación .............................................................................................28
Figura N° 17: Barreras a la innovación agrupadas por factor ...........................................................29
Figura N° 18: Barreras a la innovación, según tamaño de la empresa..............................................30
Figura N° 19: ¿Posee experiencia en pilotaje? .................................................................................31
Figura N° 20: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas ..............................................32
Figura N° 21: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros ...........................33
Figura N° 22: Factores que favorecen la Innovación, según tamaño de la empresa ........................34
Figura N° 23: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación ......................................35
Figura N° 24: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios ........................................36
Figura N° 25: Incorporación de tecnologías 4.0, según tamaño de la empresa ................................37
Figura N° 26: Adopción de tecnologías 4.0 .......................................................................................38
Figura N° 27: Ámbitos de mayor y menor prioridad -Mineras..........................................................39
Figura N° 28: Ámbitos de mayor y menor prioridad - Proveedores..................................................40
Figura N° 29: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D.....................................................40
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SUTMIN A.G. agrupa y
1 A
Este reporte se elaboró con las
respuestas recibidas hasta el día 6 de diciembre del 2019.
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2 Este reporte se elaboró con las respuestas recibidas hasta el día 6 de diciembre del 2019.
Metropolitana73%
Tarapacá15%
Antofagasta3%
Resto9%
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Grande (ventas sobre UF 100.000)
5653%
Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
2423%
Pequeña (hasta UF 25.000 en
ventas)25
24%
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Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes (Empresas
Mineras)25
24%
Explorar o moverse a otras industrias/ Nuevas líneas
de negocio22
21%
Generar alianzas o proyectos colaborativos con empresas afines o
complementarias a la suya22
21%
Lanzar un nuevo producto o servicio
innovador16
15%
Mayor inversión en I&D y/o innovación
1211%
Buscar nuevos mercados para
exportar8
8%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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29% 25%
12%
21%
13%28%
11%29%
36%
20% 8%
12%13%
13%
8%7%
13%4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Grande (ventassobre UF 100.000)
Mediana (UF25.000 < ventas<= UF 100.000)
Pequeña (hastaUF 25.000 en
ventas)
Buscar nuevos mercados paraexportar
Mayor inversión en I&D y/oinnovación
Lanzar un nuevo producto oservicio innovador
Generar alianzas o proyectoscolaborativos con empresasafines o complementarias a lasuyaExplorar o moverse a otrasindustrias/ Nuevas líneas denegocio
Rediseñar las relaciones consus actuales clientes(Empresas Mineras)
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10 15
24
26
2735
37
46
La empresa NO tienecontemplado proyectos deinnovación durante el año
2019
La empresa innova pero noha logrado introducir el
producto/servicio almercado
La mayoría de las áreas dela empresa tienen desafíosde innovación dentro sus
metas
La empresa tiene unsistema de innovaciónabierta para identificar
nuevos desafíos y…
La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el
desarrollo de nuevas ideas
La empresa tieneestructuras (ej.
Departamento deInnovación) y procesos…
La empresa tiene redes conotras compañías para sabersobre las nuevas tendencias
y tecnologías mineras
La empresa realizainnovación interna, comouna forma de mejorar los
procesos internos
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Responde
Tamaño Empresa Sí No
Grande (ventas sobre UF 100.000) 38% 15%
Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000) 14% 9%
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) 15% 9%
Total 68% 32%
28
17
20
2214
6
28
21 3
3
6
68
10
4
La empresa tiene estructuras(ej. Departamento de
Innovación) y procesosformales que apoyan la gestión
de proyectos de innovación
La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de
innovación dentro sus metas
La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el
desarrollo de nuevas ideas
La empresa tiene redes conotras compañías para saber
sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras
La empresa tiene un sistemade innovación abierta para
identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones
innovadoras
La empresa innova pero no halogrado introducir el
producto/servicio al mercado
La empresa realiza innovacióninterna, como una forma de
mejorar los procesos internos
La empresa NO tienecontemplado proyectos deinnovación durante el año
2019
Grande (ventas sobre UF 100.000)Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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14,3%
5,6%
28,7%
22,3%
PROMEDIO DE % GASTO EN INNOVACIÓN/VENTAS
Total general Grande (ventas sobre UF 100.000)
Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000) Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)
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78%89%
69%59%
3%
3%
3%
1%
14%
8%
17%
28%
5%11%12%
PROMEDIO MUESTRAGRANDE (VENTAS SOBRE UF 100.000)
MEDIANA (UF 25 .000 < VEN T AS <= UF
100.000)
PEQUEÑA (HASTA UF 25 .000 EN VENTAS)
% Fondos Propios % Fondos de Inversionistas % Programas, iniciativas y/o fondos públicos % Otros
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Aumentar la productividadde su propia empresa para
ser más competitiva
Mayor sofistificación(mayor valor agregado,
tecnología, conocimiento)
Diversificación (nuevosclientes, nuevos mercados,nuevos productos, nuevos
servicios)
Ser una empresa sostenibleen el tiempo (técnico-
económicamente)
Diferenciarse de lacompetencia
Ampliar la gama deproductos/ servicios
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Grande (ventas sobre UF 100.000)
Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
10
13
15
19
31
37
45
50
66
La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año
Cooperación con instituciones de investigaciónpúblicas
Cooperación con competidores u otras empresas delsector
Cooperación con laboratorios o institutos privados deinvestigación
Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding
Cooperación con otras empresas socias de la A.G.
Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior
Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software
Cooperación con clientes o consumidores
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
3
8
6
9
24
14
26
33
36
1
3
2
6
5
12
11
11
16
6
2
7
4
2
11
8
6
14
La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año
Cooperación con instituciones de investigaciónpúblicas
Cooperación con competidores u otras empresas delsector
Cooperación con laboratorios o institutos privados deinvestigación
Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding
Cooperación con otras empresas socias de la A.G.
Cooperación con universidades u otras institucionesde educación superior
Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software
Cooperación con clientes o consumidores
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Grande (ventas sobre UF 100.000)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
7
13
16
16
33
37
45
47
56
Restricciones legales o ambientales obligan a ofrecerproductos o servicios innovadores
Los lineamientos para innovar son impuestos desdenuestra Casa Matriz o fuera de Chile
Supervivencia
Estudios de mercado que identifican los problemas quelas empresas mineras quieren resolver
Nuestra cultura organizacional impulsa la innovación
Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos
La innovación es el pilar central de la estrategia delnegocio
Posicionarse por delante de la competencia
Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver susproblemas y desafios
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Comisión Chilena del Cobre
3
6
10
11
14
20
21
29
38
0
4
1
1
9
12
5
7
11
4
6
5
1
10
13
11
11
7
Restricciones legales o ambientales obligan aofrecer productos o servicios innovadores
Supervivencia
Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren
resolver
Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz o fuera de Chile
Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación
La innovación es el pilar central de laestrategia del negocio
Mejoras operativas internas para aumentarla productividad y reducir los costos
Posicionarse por delante de la competencia
Nuestros clientes (mandantes) solicitanresolver sus problemas y desafios
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Grande (ventas sobre UF 100.000)
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Innovación de bienes(tecnológica)
Innovación de servicios(tecnológica)
Innovación de proceso(fabricación)(tecnológica)
Innovaciónorganizacional (NO
tecnológica)
Innovación demarketing (NO
tecnológica)
Grande (ventas sobre UF 100.000)
Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
28 118
47
239
12
44
32 4 9
2 2 1 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Grande (ventassobre UF100.000)
Mediana (UF25.000 < ventas<= UF 100.000)
Pequeña (hastaUF 25.000 en
ventas)
PromedioMuestra
Más de una vez al año Cada cierto número de años Rara vez Nunca
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
61
45
41
29
28
27
25
23
20
19
18
10
8
7
7
Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados
Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)
Costo de innovación muy alto
Diferentes visiones entre los corporativos de las grandesmineras y sus operaciones mismas
Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc alas actividades de innovación
Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas)
Dificultad para calcular el retorno económico
Falta de financiamiento externo a la empresa
Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación (Universidades, Centros Tecnológicos u otros)
Mercado dominado por empresas establecidas
Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)
Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)
Falta de regulación y vacíos legales
Falta de información sobre tecnología
Otros
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
117
100
80
71
Costo
Mercado
Conocimiento
Otros
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
18
13
10
7
9
8
9
4
6
4
6
2
3
1
19
10
16
9
8
6
5
4
4
4
4
4
1
5
12
12
11
10
5
7
4
13
5
9
4
3
2
1
Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados
Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga elerror)
Costo de innovación muy alto
Diferentes visiones entre los corporativos de las grandesmineras y sus operaciones mismas
Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc alas actividades de innovación
Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas)
Dificultad para calcular el retorno económico
Falta de financiamiento externo a la empresa
Dificultad en encontrar cooperación de partners para lainnovación (Universidades, Centros Tecnológicos u
otros)
Mercado dominado por empresas establecidas
Falta de personal calificado o capital humano avanzado(posgrados)
Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares)
Falta de regulación y vacíos legales
Falta de información sobre tecnología
Grande (ventas sobre UF 100.000) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)
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Comisión Chilena del Cobre
46,4% 53,6% 71,4% 28,6%
37,5% 62,5% 54,2% 45,8%
48,0% 52,0% 40,0% 60,0%
44,8% 55,2% 60,0% 40,0%
Sí45%No
55%
Experiencia pilotaje a nivel de LABORATORIO
Sí No
Sí60%
No40%
Experiencia pilotaje a nivel INDUSTRIAL
Sí No
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
Involucramiento, contribución y
compromiso del cliente
16%
Capacidad profesionales y
técnicas disponibles
12%
Acceso a financiamiento
10%
Buena infraestructura
10%
Escalable y reproducible
8%
Buena accesibilidad
8%
Costos accesibles y razonables
8%
Espacio reconocido por
el cliente (Mineras)
7%
Protección de la Confidencialidad
y Propiedad Intelectual
6%
Bien gestionado5%
Compartir financiamiento con el cliente
3%
Otros7%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
65
56
48
47
42
37
37
36
6
Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)
con la oferta de innovación (proveedores)
Crear espacios para validar tecnologías
Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación
Existencia de incentivos tributarios a la innovación
Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas
Crear instrumentos (programas u otros) que apoyenla innovación
Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación
Grupos de trabajo / directorios / consultoría quevaliden la necesidad de innovar y tomen decisiones
mancomunadas (no por una única persona)
Otro
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
19
16
12
14
11
9
10
9
16
13
15
12
11
10
12
10
16
16
15
11
13
13
7
10
Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas mineras)
con la oferta de innovación (proveedores)
Crear espacios para validar tecnologías
Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación
Existencia de incentivos tributarios a la innovación
Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas
Crear instrumentos (programas u otros) que apoyenla innovación
Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación
Grupos de trabajo / directorios / consultoría quevaliden la necesidad de innovar y tomen decisiones
mancomunadas (no por una única persona)
Grande (ventas sobre UF 100.000) Mediana (UF 25.000 < ventas <= UF 100.000)
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
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Comisión Chilena del Cobre
CORFO48%
LEY I+D12%
FONDEF6%
EXPANDE6%
FUNDACIÓN CHILE
6%
Otros22%
CORFO LEY I+D FONDEF EXPANDE FUNDACIÓN CHILE Otros
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
36
Comisión Chilena del Cobre
55
55
46
35
41
26
32
25
16
21
7
3
33
22
27
31
21
24
11
15
18
13
13
16
0 20 40 60 80 100
Monitoreo Remoto
Automatización
Nuevos sensores
Big Data y análisis de datos
Simulación
Robots y sistemas autónomos
Cloud Computing
Realidad aumentada/virtual
Sistemas para la integración vertical yhorizontal
Ciberseguridad
Fabricación aditiva
Aplicaciones Blockchain
En la actualidad En los próximos 5 años
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
37
Comisión Chilena del Cobre
35
35
32
22
27
20
21
17
11
15
5
2
18
11
16
20
10
13
7
9
10
7
7
11
0 10 20 30 40 50 60
Monitoreo Remoto
Automatización
Nuevos sensores
Big Data y análisis de datos
Simulación
Robots y sistemasautónomos
Cloud Computing
Realidadaumentada/virtual
Sistemas para laintegración vertical y…
Ciberseguridad
Fabricación aditiva
Aplicaciones Blockchain
Grande En la actualidad
Grande En los próximos 5 años
11
15
7
7
7
4
6
6
3
3
1
5
4
7
7
2
8
2
2
2
3
4
3
0 5 10 15 20
Monitoreo Remoto
Automatización
Nuevos sensores
Big Data y análisis de datos
Simulación
Robots y sistemasautónomos
Cloud Computing
Realidad aumentada/virtual
Sistemas para la integraciónvertical y horizontal
Ciberseguridad
Fabricación aditiva
Aplicaciones Blockchain
Mediana En la actualidad
Mediana En los próximos 5 años
9
5
7
6
7
2
5
2
2
3
2
10
7
4
4
9
3
2
4
6
3
2
2
0 5 10 15 20
Monitoreo Remoto
Automatización
Nuevos sensores
Big Data y análisis de datos
Simulación
Robots y sistemasautónomos
Cloud Computing
Realidad aumentada/virtual
Sistemas para la integraciónvertical y horizontal
Ciberseguridad
Fabricación aditiva
Aplicaciones Blockchain
Pequeña En la actualidad
Pequeña En los próximos 5 años
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
38
Comisión Chilena del Cobre
ALTO: Desarrollo conjunto (proveedores y mineras), de soluciones
tecnológicas con uso intensivo en
conocimiento9
9%
MEDIO: Las empresas mineras consideran
estos servicios y productos de interés y
han adquirido o pretenden introducirlos
en sus operaciones62
59%
BAJO: No se percibe interés por parte de
las empresas mineras34
32%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
39
Comisión Chilena del Cobre
Industria 4.0
Nuevos o MejoresProcesos Mineros
Management y CapitalHumano
Sustentabilidad yMedio Ambiente
Nuevos productos convalor agregado (ej:
cobre verde, mineríasecundaria, REE,
productos…
Insumos minerosmasivos (agua,
energía, petroleo,otros)
Alta prioridad Baja prioridad
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
40
Comisión Chilena del Cobre
Industria 4.0 paraprocesos propios (ej:
digitalización)
Políticas deinnovación
Nuevas metodologíasde management
Políticas de PropiedadIntelectual
Políticas de alianzaspara proyectoscolaborativos
Inserción de capitalhumano avanzado
Alta prioridad Baja prioridad
1514%
9086%
¿Utiliza el Beneficio Tributario de la Ley I+D?
Sí No
Sí18%
No82%
¿Dispone de Certificación en I+D?
Sí No
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
41
Comisión Chilena del Cobre
Sí49%No
51%
¿Dispone de una estrategia en el área I+D?
Sí No
Sí30%
No70%
¿Tiene Solicitud de Patentes de Invención o Modelos de utilidad en trámites?
Sí No
Sí33%
No67%
¿Cuenta con Patentes de Invención o Modelos de utilidad asignados?
Sí No
Sí67%
No33%
¿Cuenta con Marcas Registradas?
Sí No
Sí56%
No44%
¿Cuenta con un Estudio de Abogados especialista que los asesora en temas de
Propiedad Intelectual?
Sí No
Sí42%
No58%
¿Dispone de políticas y de una estrategia en el área de Propiedad Intelectual?
Sí No
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42
Comisión Chilena del Cobre
Sí37%
No63%
¿Se ha adjudicado fondos de CORFO para desarrollar proyectos de innovación?
Sí No
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Comisión Chilena del Cobre
Austmine. (2015). New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and
Services (METS), National Survey.
Eurostat, O. /. (2006). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre
innovación.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Décima Encueta de Innovación en Empresas 2015-2016.
Santiago.
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