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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS ACUERDOS
COMERCIALESHugo Baierlein H., noviembre de 2012
I N D I C EI N D I C E
I. INTRODUCCIÓN
II. LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: LA EXPERIENCIA DE CHILE EN ESTE TRABAJO
III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.
I.I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONESBALANZA
COMERCIALINTERCAMBIO
COMERCIAL
1997 16.682,89 18.112,22 -1.429,33 34.795,11
2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11
2006 55.883,55 34.749,90 21.133,65 90.633,45
2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68
INTERCAMBIO COMERCIALCHILE – MUNDO
(Cifras Millones US$)
PAÍSES Fob Mill. US$ PAÍSES Fob Mill. US$1 CHINA 18.350,67 12 ESPAÑA 1.715,752 JAPON 9.185,63 13 CANADA 1.484,953 ESTADOS UNIDOS 8.787,71 14 FRANCIA 1.442,764 BRASIL 4.481,58 15 BELGICA 1.432,545 COREA DEL SUR 4.453,42 16 ARGENTINA 1.309,016 HOLANDA 3.706,40 17 ALEMANIA 1.212,367 ITALIA 2.751,43 18 COLOMBIA 974,128 TAIWAN (FORMOSA) 2.121,56 19 AUSTRALIA 886,989 INDIA 1.964,99 20 SUIZA 773,48
10 MEXICO 1.950,31 21 REINO UNIDO 692,4711 PERU 1.786,73 22 VENEZUELA 692,46
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2011
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2011IMPORTACIONES AÑO 2011
PAÍSES Cif Mill. US$ PAÍSES Cif Mill. US$1 USA. - ESTADOS UNIDOS 13.934,55 12 ECUADOR 1.299,482 CHINA 10.681,14 13 ITALIA 1.128,203 BRASIL 6.182,41 14 ESPAÑA 1.049,754 ARGENTINA 4.717,03 15 FRANCIA 1.042,135 ALEMANIA 2.606,19 16 CANADA 875,306 COREA DEL SUR 2.566,30 17 TRINIDAD Y TOBAGO 656,167 MEXICO 2.416,81 18 THAILANDIA 618,418 JAPON 2.409,99 19 GUINEA 606,269 COLOMBIA 2.184,37 20 PARAGUAY 601,95
10 PERU 2.017,88 21 SUECIA 524,3611 REINO UNIDO 1.343,90 22 AUSTRALIA 519,97
TRATADOS DE LIBRE COMERCIOTRATADOS DE LIBRE COMERCIO
UEUE
Corea Corea del del SurSur
Nueva ZelandiaNueva Zelandia
SingapurSingapur
MalasiMalasiaa
ChinaChina
JapónJapón
VietnaVietnamm
BruneiBrunei
AustraliaAustralia
TurquíaTurquía
IndiaIndia
EFTEFTAA
EE.UEE.UU.U.MéxicoMéxico
El El SalvadorSalvador
Costa Costa RicaRica
PerPerúú
PanamPanamáá
CubaCuba
GuatemalaGuatemala
ColombColombiaia
CanadáCanadá
HondurHondurasas
UruguayUruguay
ParaguayParaguay
Argentina Argentina
BrasilBrasil
BoliviaBolivia
VenezuelaVenezuela
EcuadorEcuador
Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países Chile tiene 23 Acuerdos Comerciales con 60 Países
NicaraguNicaraguaa
ThailandiThailandiaa
Economía Estable
Conectividad de Clase
Mundial
Recursos Humanos
Calificados
Costos Competitivos
Calidad de Vida
Apoyo Gubernamental
Bajos Impuestos a
Empresas
Libertad para Crecer
Instituciones Sólidas
Acceso a Mercados
Mundiales
BENEFICIOS DE NUESTRO PAÍSBENEFICIOS DE NUESTRO PAÍS
Indicadores de desempeño exportador de ChileNúmero de empresas, productos y mercados de exportación
10
•Fortalecimiento PYME Exportadora•Atracción de Inversiones•Red de Acuerdos Comerciales•Estabilidad Jurídica•Calidad de Socios•Protocolos Sanitarios
II.II. Encadenamientos Encadenamientos ProductivosProductivos
CRITERIOS DE ORIGEN
Desechos y Desperdicios
Mercancías obtenidas de
animales vivosPeces,
crustáceos
Mercancías producidas a
bordo de buques fábrica
Productos de la Caza
VegetalesMinerales extraídos Animales vivos
1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS 1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS
2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO
Resina PlásticaPartida
Arancelaria: 39.01Originaria de País
Signatario del Acuerdo
Bolsas de plásticoPartida Arancelaria:
39.23Producto originario de
Chile para ser exportado al País Signatario del
Acuerdo
Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
3)3) PRODUCTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS ELABORADOS CON
INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE
QUE CUMPLAN CON:QUE CUMPLAN CON:
a)CAMBIO ARANCELARIO
b)VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)(SACH)
Capítulo 20Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Partida 2008
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida
2008.70Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.
Fracción arancelaria
2008.7011
Conservados al natural o en almíbar: En mitades.
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIOEJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
Silla de Polietileno9403.70
Pellets de polietileno de alta
densidad3901.20
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR%COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR:
VALORPRODUCTOEXPORTAR
(FOB ó EX FCA)US$: 10.000
100%
VCR%
ORIGINARIO
100%
FOB
CIFFOBVCR
US$ 3.000 30% Insumos Nacionales
US$ 2.000 20% Insumos Originarios del País con el cual se tiene el Acuerdo
US$ 3.000 30% Valor Agregado Nacional
US$ 2.000 20% Insumos NO ORIGINARIOS
ETAPA N°1El material o parte ingresa del extranjeroa Chile con arancel preferencial (TLC).
ETAPA N°2Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio
arancelario en el mercado destino
ETAPA N°3:Exportación del bien final
(que cumple origen chileno)
a los países de interés.
MEDIDORES DE AGUA
Forestal
Minería
Bienes Capital
Servicios
Transporte
Telecomunicaciones
CHILE : ALIANZA ESTRATEGICA
Energía
Pesquero
Agroindustria
P-4
U.E.
EE.UU.
MERCOSUR
México
Corea
Colombia
Canadá
Perú
Venezuela
Ecuador
Centroamérica
EFTA
Bolivia
Panamá
India
Japón
Cuba
China
Recursos: Humanos, Naturales y financieros
EMPRESAEMPRESAEN EL SALVADOREN EL SALVADOR
EMPRESA SALVADOREÑA EN CHILE
Algunos Casos Exitosos
PAÍSES Argentina México Brasil
Arancel 3eros 16% 5% 16%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM
AUTOADHESIVO
Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropileno
Principales Mercados de Exportación
Países Millones US$ Fob
ARGENTINA 7,57
BRASIL 7,4
MEXICO 5,2
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.PARTIDA ARANCELARIA 90.28
PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP. ESLOVACA
Arancel 3eros 15% 18% 2,1%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA SENSUS: ALEMANIAEXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
PAÍSES US$ FOB
MÉXICO 227.643,56
ARGENTINA 78.887,57
REP. ESLOVACA 56.409,61
Principales Mercados de Exportación
(2010)
País EE.UU. JAPÓN MÉXICO CHINA CANADÁ COREA
Arancel 3eros
4,4 ¢/liter 23% 20% 20% 9,5% 45%
Arancel Chile 0% 15,8% 0% 8% 0% 0%
Jugo de Uva 2009.61
PAÍSES MILLONES US$ Fob
JAPÓN 5,85
COREA DEL SUR 1,96
CANADÁ 0,47
TOTAL EXPORTADO 8,28
EMPRESA SANTA TERESA S.A.: España
EXPORTACIÓN DE JUGO DE UVA
INSUMOS:UVA NACIONAL E IMPORTADA
CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)CAJAS DE CAMBIO ( FRANCIA)
MERCADOS DE DESTINO:• China• Argentina• Brasil• Francia• Colombia
Inversión: 73 millones de EurosInversión: 73 millones de Euros
PAÍSES Perú Ecuador Bolivia
Arancel 3eros 0% 10% 10%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA COCA COLA
EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO PARA ELABORACIÓN DE BEBIDA
CONCENTRADO ELABORACIÓN BEBIDA
Principales Mercados de Exportación
PAÍSES Millones US$ Fob
PERU 55
ECUADOR 47
BOLIVIA 29
Insumos Importados:•Sustancias Odoríferas•Ácido Cítrico•Cafeína•Otros
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
ACEITE PEPITA DE UVA…INVERSIÓN CHILENA - ARGENTINA
PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA
Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8%
Arancel Chile 0% 0% 0%
PAÍSESMILLONES US$ Fob
ESTADOS UNIDOS 1,6
ITALIA 1,2
COREA DEL SUR 0,04
EMPRESA
Mermelada de
damasco2007.99
Damasco NO originario0809.10País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA
Arancel 3eros
3,5% 20% 5% 30%
Arancel Chile
0% 0% 3,5% 11,2%
Potencialidad de elaborar en Chile MERMELADA DE DAMASCO y exportarla con ventajas comparativas, cumpliendo con las siguientes reglas de origen:
EE.UU. y México: Cambio de Capítulo;
Corea: Cambio de Partida
China: Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
EJEMPLO 1: Manufacturas de Papel
Para acogerse a arancel 0% a EE.UU., México, Corea y China, bastaría con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile las agendas de papel, puesto que para exportar a EE.UU. México y Corea, todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
48.01Papel en rollo de Brasil
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
48.20Agenda
CAMBIO DE PARTIDA
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
MUEBLES DE MADERA
Desde Chile se podría exportar muebles de madera con arancel 0% a México o Corea cumpliendo con un cambio de Capítulo, es decir, se podría importar maderas (Cap. 44) desde cualquier origen y para EE.UU. se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.En caso que ingresen partes de muebles (a medio terminar), estarían obligados a cumplir con un valor de contenido regional no menor a:
EE.UU.: 45% Método de ReducciónMéxico: 50% Método de TransacciónCorea: 45% Método de Reducción
Para China se deberá cumplir con un Valor de Contenido Regional mínimo de 50%
PASTAS1902.190
0
TRIGO NO ORIGINARIO
10.01
País EE.UU. MÉXICO CHINA COREA
Arancel 3eros
6,4% 10% 16,7% 8%
Arancel Chile
0% 0% 10,5% 1,3%
Para exportar PASTAS ALIMENTICIAS desde Chile, cumpliendo las siguientes reglas de origen:
EE.UU. Y México: Cambio de Capítulo;
Corea y China: Cambio de partida.
III.COMENTARIOS AL PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR CON DESTINO FINAL MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
• El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico a destacado los Encadenamientos Productivos como uno de los temas prioritarios sobre el cual se debe trabajar.
• En Colombia, el nivel de Inversión Extranjera Directa tuvo un aumento del 2010 al 2011 de un 92% alcanzando un valor de US$13.234 millones.
• Lo anterior, demuestra la confianza que tienen los inversores en la economía colombiana y los estímulos a la inversión en Zonas Francas.
Pese al incierto escenario internacional, Colombia crecerá entre el 4% y 5% en el 2012.
• Colombia sigue una política de apertura comercial desde hace casi una década y posee Acuerdos Comerciales con México, Canadá, Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Unión Europea.
• El documento preparado por PROEXPORT sobre los Encadenamientos Productivos, con los 10 casos seleccionados preliminarmente, contiene elementos importantes que se deben tener presente:
1. Se eligió un país proveedor de insumos (Ecuador) que desarrollará sus procesos en Colombia.
2. Resulta indispensable cumplir con los requisitos específicos de origen pactados por Colombia con México, Canadá y Estados Unidos.
a) Calidad de originario de Colombiab) Mano de obra colombianac) Abastecimientos de insumos y partes de Colombia y de Ecuadord) Pueden crearse nuevas líneas de productos que se fabriquen en
Colombia para la exportación (diversificación de productos)e) Fortalecimiento de las PYMES exportadoras que abastecen de
insumos.f) La logística que ofrece Colombia para que el negocio sea rentable.
3. El país de destino final de la exportación (México, Canadá o Estados Unidos) tiene aranceles altos para el resto del mundo (NMF) en donde se incluye a Ecuador, sin embargo, Colombia tiene arancel cero para ingresar a dichos mercados.
4. No necesariamente Colombia debe ser fabricante del producto final que se quiere exportar. Puede ocurrir que un empresario de Ecuador tenga un proyecto, pero no lo puede desarrollar desde su país porque el arancel de importación es prohibitivo en el mercado de destino.
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS