Post on 06-Apr-2016
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XIII Foro Internacional de Puertos – NOV 14 Cámara de Comercio de Lima
APM Terminals Callao
Expositor: Enrique Piqueras Bertie Director Comercial
APM Terminals es la unidad de negocio de operación de puertos y terminales del Grupo A.P. Moller Maersk
Grupo A.P. Moller Maersk
Copenhague, Dinamarca
• Ventas 2013: $47.3b USD
(Transporte marítimo, Energía, Puertos)
• 89,000 colaboradores en más de 135 países
APM Terminals
La Haya, Países Bajos
• Ventas 2013: $4.3b USD
• Volumen de contenedores en 2013: 36.3m
TEU’s
• 20,300 trabajadores, presencia en 67 países
2
La Haya, Países Bajos
Copenhague, Dinamarca
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APM Terminals participando activamente en LATAM
Presencia en América Latina Buenos Aires (Argentina) Itajai (Brazil) Pecém (Brazil) Santos (Brazil) Callao (Peru) Inland Services: 45 terminales de servicios
terrestres
Expertise en el diseño y desarrollo innovador de puertos Moin (Costa Rica) Lázaro Cardenas (México)
Inversiones comprometidas en America Latina por USD 2.5 billones entre 2012 - 2017
Lideres en Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente
Inversión de USD 750 millones en la modernización del TNM
68 puertos y terminales a nivel mundial, 20,000 empleados y USD 4.3
billones en facturación
Sistema Biométrico Equipos de Seguridad nuevos Mayor personal de Seguridad
► 89% de reducción de accidentes de alta severidad desde Julio 2011.
► Implementación del sistema “ZoneSafe” para separar las máquinas de las personas!
► Exámenes toxicológicos para trabajadores de APMTC y estibadores
► Día Global de la Seguridad 1ro de Octubre – Cuidando de los Contratistas “Care for Contractors”
► Aprobación de directorio de $1 millón de dólares para la implementación de mayores medidas de Seguridad Ocupacional y Protección en 2013.
► Sistema de Acceso Biométrico, mayor personal de Seguridad e instalación de 130 cámaras de seguridad.
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Seguridad, nuestra licencia para operar!
Sistema ZoneSafe
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Carga Rodante Cruceros
Liquid Bulk Graneles líquidos Carga Fraccionada
Contenedores Graneles sólidos Carga de Proyecto
Terminal Norte Multipropósito, diversidad de operaciones
En 2013:
► 506k TEU ( 23%)
► 11.7m TM de carga general ( 6%)
• 6.3m TM de graneles sólidos ( 3%)
• 3.2m TM de líquidos ( 19%)
• 1.8m TM de carga fraccionada ( 1%)
• 420k TM de carga rodante ( 1%)
► Atendimos 42 naves semanales en promedio
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Evolución del Volumen de carga en el Terminal Norte
2011a 2012a 2013a 2014f 2015f 2016f
APMTC (MT) 10,061,398 10,980,283 11,770,409 10,350,535 9,860,231 10,156,038
Growth (%) 9.13% 7.20% -12.06% -4.74% 3.00%
GDP Growth (%) 6.00% 6.30% 5.90% 2.80% 4.50% 6.00%
2011a 2012a 2013a 2014f 2015f 2016f
ENAPU 199,419
APMT 243,209 407,654 509,660 532,900 830,139 992,032
APMTC (Teus) 442,628 407,654 509,660 532,900 830,139 992,032
Market growth 21% 2% 4% 7% 7%
APMTC Growth -8% 25% 5% 56% 20%
Carga General:
Contenedores:
7
Muelle 2
Muelle 3
Muelle 4
Muelle 1
Construcción de la Nueva Entrada
Características de la Terminal 2013/2014 Terminal Multipropósito más grande de la Costa Oeste de Sudamérica
► Capacidad Cont: 800k TEU’s
► Capacidad CG: 12’ mm MT
► 2,860m de Muelles
► 27 Hectáreas operacionales
► 11.7m de calado en 5A y 12.5m calado en 5D
► 2 grúas STS Panamax
► 2 grúas móviles
► 30% de menor capacidad (muelles + patio)
8
Muelle 1
Muelle 2
Muelle 3
Muelle 4
1,977 TGS
700 enchufes reefer
15 balanzas, 5 balanzas reversibles automáticas con Sistema de
Reconocimiento Óptico
Nueva área de almacenaje y consolidación
Proyecto Almacén Refrigerado
Terminal luego de Etapas I & II del Proyecto: 2015
► Capacidad Cont.: 1.6’ mm TEU’s
► Capacidad CG: 12’ mm MT
► 2,930m de Muelles
► 89 hectáreas operacionales
► 16m de calado
► 4 grúas STS Súper-Post Panamax
► 2 grúas STS Panamax
► 4 grúas Móviles
16.00 m dragado
Capacidad max.: 65 TM
8 contenedores
11 contenedores
20 contenedores
22 filas de contenedores
Alcance: 23 + 1 filas
Feeder
Panamax
MSC Asya
Maersk E-Class 9
Nuevas Grúas Pórtico (STS) Súper Post Panamax
Antes de la concesión en 2011 En el 2S 2014
2 Grúas Panamax
2 Grúas de patio RTG
4 Grúas Súper Post Panamax
2 Grúas Panamax
4 Grúas Móviles
12 Grúas de patio RTG eléctricas
2 Grúas de patio RTG
10
Capacidad de Grúas antes y después de las Etapas I & II De 4 grúas a 22 grúas
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013 2014
Mov/ h Productividad de Nave
Capacidad de Patio
Capacidad de CNT Reefer
► Mejor utilización del área disponible, mayor densidad de stacking con RTG’s
► Oportunidad de almacenaje en puerto / free pool
► Oportunidades de mejora en la cadena de suministro de los dueños de la carga
► Hub regional para operaciones de Transbordo
► Nueva capacidad de 700 tomas de conexión para ofrecer servicios de valor
agregado y menores costos a las líneas navieras y BCO’s.
► Capacidad adicional para generar mayores oportunidades de negocio de
contenedores reefer.
► Menores tiempos de estadía de las naves con el mismo volumen de carga
= Ahorro de combustible
► Tiempo de estadía actual con el doble de volumen de carga = Más
oportunidades de negocios
¿Cuáles son los beneficios para los clientes?
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Gestión de la Continuidad del Negocio: Para asegurarles que siempre estaremos listos para nuestros clientes
Reduciendo el impacto en sus operaciones en el evento de desastres
► Sistema con generador de 14 mW instalado para el suministro de
energía:
► Todos los contenedores reefer mantienen sus suministro de
energía
► Las balanzas se mantienen operativas
► Operación con 1 Grúa STS y 2 Grúas MHC
► Las grúas de patio eRTGs pueden operar con generadores en base a
diesel en el evento de corte de energía.
► Ejemplo: El puerto de Elizabeth en EE.UU. inicio sus operaciones en
menor tiempo a diferencia de otras terminales después del Huracán
Sandy.
12
13
► Nueva alternativa para el embarque de minerales:
Solución limpia y eficiente para el servicio de embarque de
concentrado de minerales.
► Silo pulmón para Granos: alternativa que garantiza la descarga fluida
y eficiente de graneles con los niveles de productividad esperados.
Servicios de Valor Agregado para Carga General Conectando a los BCO’y las Navieras
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14
► Depósito Temporal
► Servicio Logístico Integrado
► Consolidación/desconsolidación de contenedores
► VAS: Inventarios, Inspecciones, Etiquetado, Paletizado, etc.
► Almacén Refrigerado
► Estación de Ferrocarril para el acceso de la línea férrea al
puerto
Servicios de Valor Agregado para Contenedores Conectando a los BCO’s y a las Navieras
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15
► Reorganización del Área de Operaciones de APMTC: Mayor Inversión en Talento y “Expertise”.
► Inversión en Infraestructura y equipamiento para Carga General
► KPI de Servicio al Cliente en toda la organización.
► Sesiones de Brainstorming con Líneas Navieras, Terminales Extraportuarios, Agentes de Aduanas y Consignatarios para mejorar el nivel de servicio al cliente.
► Facturación en línea:
► Prebilling ► Fact checking ► Claims settlement
► Iniciativas IT: - Nueva Página Web de APM Terminals Callao
- Acceso a información por parte de los clientes (e.g. Tickets de Balanza via web)
- Automatización de procesos (e.g. Archivos EDI para facilitar el acceso en el nuevo gate)
Objetivo 2014/2015: Customer Centricity Hacia la excelencia en el Servicio al Cliente
Obras de llenado Muelles 4 & 5
2012 - 2014 2015 - 2016 2017 - 2019 2020 - 2022
Etapa 4 Etapas 1 & 2 Etapa 3 Etapa 5
► Construcción del muelle 5E & Entrada
► Modernización patios, muelle 5D &11
+4 Grúas STS +12 grúas de patio
eRTGs 1.6m TEU
+3 Grúas STS +9 grúas de patio
eRTGs 2.2 m TEU
+3 Grúas STS +9 grúas de patio
eRTGs 2.5m TEU
+3 Grúas STS +9 grúas de patio
eRTGs 3.1m TEU
Inversión total de
US$750m
en
10 años
15 Grúas STS 40 grúas eRTGs + 2
grúas RTGs 3.1m TEU de
capacidad
Demolición de los Muelles 1 & 2
Demolición de los Muelle 3 & 4
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5 Etapas del Proyecto de Modernización
17
0
1
2
3
4
5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Phase I Phase III Phase IV Phase V complete
TEU
m
Oferta & Demanda
DPW APMT Demand
► Ubicación estratégica en la Costa Oeste de Sudamérica
► Infraestructura e Equipamiento de Ultima Generacion
► 16 metros de calado como mínimo
► Productividad a nivel de estándares Internacionales
► Servicios de Valor Agregado para los BCO’s de Carga General y
Carga contenerizada
► Operaciones los 365 días, 24/7
HUB de la Costa Oeste de Sudamérica en 2022 Centro HUB para Asia, oeste del Brasil, norte y sur de América
www.apmterminalscallao.com.pe
Ready to Serve!
EL ROL DE OSITRAN Y LAS CONCESIONES PORTUARIAS
Jueves 20 de noviembre 2014
¿Qué es OSITRAN?
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Fue creado en 1998 mediante Ley N° 26917.
OSITRAN
Normativa
Reguladora
Supervisora
Fiscalizadora y
sancionadora
De solución de
controversias
De solución de
reclamos
Fu
nc
ion
es
de
OS
ITR
AN
co
n b
as
e e
n
la L
ey
N°
27
332
(*)
(*) Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada
en los Servicios Públicos
Ámbito de competencia de OSITRAN
OSITRAN ejerce su competencia
sobre las Entidades Prestadoras
que explotan infraestructura
nacional de transporte de uso
público (Ley N° 29817, ver nota).
Supervisa los servicios públicos
de transportes ferroviarios de
pasajeros en las vías
concesionadas del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao (Ley N° 29754).
Al término de 2012, OSITRAN
supervisaba 27 concesiones con
inversión comprometida de USD
7000 millones.
A octubre de 2014 supervisa 31
concesiones con inversión
comprometida de más de USD
13000 millones.
Nota: Infraestructura no comprendida - Áreas portuarias y aeroportuarias que competen a las FFAA y PNP, en
materia de defensa nacional y orden interno. - La infraestructura vial urbana. - Toda actividad en materia de infraestructura de transporte de uso
público que sea de competencia municipal de acuerdo con su Ley Orgánica, en tanto su explotación se sujete a las reglas de la libre y leal competencia.
Carreteras: 16
Vías férreas: 4
Pu
erto
s: 7
Ae
rop
ue
rto
s:
4 g
rup
os
Regulación sectorial: Licencias, autorizaciones, normatividad sobre seguridad y medio ambiente.
Regulación económica: Regulación de las tarifas y acceso de los usuarios a la infraestructura de transporte de uso público.
Representa al Estado en la suscripción del contrato de concesión
Supervisor
Supervisa cumplimiento de los contratos de concesión
Responsable del Proceso de Licitación para otorgar en concesión
Licitante
Concedente
Diseña los contratos de concesión, en coordinación con el concedente
Identificación de Proyectos
Sectores
Financiamiento
MEF
Regulación
OSITRAN Promoción
PROINVERSIÓN
CONCESIONES EN ITUP: ARREGLO INSTITUCIONAL
EL ROL SUPERVISOR DE OSITRAN Y EL PROCESO DE CONCESIÓN
Inversión
Actividades previas al inicio de
obras
Concurso
Buena pro
otorgada y
contrato
suscrito
Autorización
del inicio de
la construc.
Infraestructura
construida
aprobada
Opinión técnica sobre proyecto de contrato (*)
Asegurar la calidad del diseño del
contrato en cuanto a régimen tarifario
y calidad de servicio
Supervisión de actividades
previas a la construcción
Garantizar el cumplimiento de las condiciones
previas (**)
Supervisión de obra
Explotación
Supervisión de mantenim.
Supervisión de operación
Asegurar el mantenimiento de la
calidad de la infraestructura construida (**)
Garantizar el acceso a los servicios (**)
Garantizar el cumplimiento del
régimen tarifario (**)
Asegurar la calidad de los servicios (**)
(*) También se emite opinión técnica en casos de modificaciones contractuales o adendas. (**) En sujeción al marco legal y contractual.
Etapa Resultado Etapa Resultado Etapa Resultado
Servicios
brindados a los
usuarios
Etapa Resultado
Ámbito Objetivo Ámbito Objetivo Ámbito Objetivo Ámbitos Objetivos
FUNCIÓN SUPERVISORA DE OSITRAN
Asegurar lacalidad de la
infraestructura construida (**)
PROCESO DE CONCESIÓN
PROINVERSIÓN CONCESIONARIO CONCESIONARIO CONCESIONARIO
Concesiones portuarias
Infraestructura Inicio Plazo años
Compromiso de inversión
Inversión ejecutada
acumulada hasta 2013
Inversión ejecutada en 2014
Inversión ejecutada
acumulada hasta 2014
Nivel de cumplim.
Terminal Portuario de Matarani 1/ 1999 30 6,773,480 35,462,452 44,142,092 79,604,544 100% 3/
Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao10/ 2006 30 704,835,670 417,655,101 31,000,000 448,655,101 63.7%
Terminal Portuario de Paita 2/ 2009 30 266,922,000 108,894,169 57,925,494 166,819,663 62.5%
Terminal de Embarque de Concentrados de Mineral en el Callao2/
2011 20 120,330,000 89,133,353 13,239,867 102,373,220 85.1%
Terminal Muelle Norte2/ 2011 30 883,482,448 45,917,649 99,240,020 145,157,669 16.4%
Terminal Portuario de Yurimaguas2/ 2011 30 43,728,797 0 4,367,272 4,367,272 10.0%
Terminal Portuario General San Martín - Pisco3/ 2014 30 215,249,018 0 0 0.0%
2,241,321,413 697,062,724 249,914,745 946,977,469
1/ El monto del compromiso está referido al Anexo 5.5.A del contrato cuyo compromiso de inversión inicial fue cumplido al 100%. La inversión ejecutada incluye Obras por Mejoras Voluntarias por US$72 831 064,16. 2/ Montos referidos en el C.C. En el Terminal Muelle Norte (TMN) y el Terminal Portuario del Callao se han estimado montos de las etapas, a las cuáles se les ha agregado el IGV. El avance de inversión a la fecha en el TMN,
respecto a la Etapa 1 y 2, es del 60%. 3/ El monto de la inversión del AICC corresponde al PPO (pago por obras) establecido en el C.C. ($ 142'818,561) y al PAO (pago por avance de obra) establecido en la propuesta económica del Concesionario (312'415,262). Y la
inversión del Terminal Portuario Pisco está referido en la Cláusula 1.29.69 del C.C. ($ 120,848,818.54 con IGV) y a las Inversiones Complementarias establecido en el Anexo 9 de la Propuesta económica del Concesionario ($
94,400,199.42 con IGV).
Mediante la función normativa, OSITRAN dicta reglamentos, normas y mandatos para un funcionamiento eficiente de las concesiones portuarias (por ejemplo, RETA, REMA).
Mediante la función reguladora, OSITRAN fija las tarifas que permitan, por un lado, garantizar la sostenibilidad de la oferta de los servicios portuarios prestados por el Concesionario con eficiencia productiva, eficiencia asignativa y equidad.
Para que se produzca esta oferta sostenible con eficiencia y equidad, resulta necesario la participación del Regulador a través de actividades de inspección y control que permita verificar el cumplimiento contractual, el cumplimiento del marco normativo dictado por OSITRAN y la correcta aplicación de las tarifas aprobadas. Esta verificación se da a través de la función de supervisión que cumple OSITRAN.
El rol de OSITRAN y la eficiencia de los mercados
Mayor competencia interportuaria en el Terminal Portuario del Callao en carga contenerizada.
Tendencia a la desregulación en los Servicios Especiales para el caso de APMT (en algunos servicios, INDECOPI ya ha establecido que existe competencia entre APMT y DPW).
Mayores ganancias de eficiencia en los Terminales Portuarios, que benefician a los usuarios.
Complementariedad con otras infraestructuras de transporte que se van a desarrollar alrededor del Terminal Portuario. Por ejemplo, ZAL Callao o al norte del país Terminal Portuario de Yurimaguas.
Panorama actual de las concesiones portuarias
Costos Logísticos Marítimos
Aun cuando las ganancias de eficiencia en los TP han permitido tarifas portuarias más competitivas:
Los costos logísticos marítimos no han disminuido en la misma proporción.
Existen ineficiencias en otros eslabones de la cadena fuera del terminal portuario, por ejemplo, existen temas de integración vertical en la cadena, concentración de mercado, entre otros.
Los altos costos logísticos hacen perder competitividad a los exportadores e importadores nacionales.
32% 29%
2002 2014
Costo Logísticos como % del Valor del Producto
Fuente: Banco Mundial.
Esta situación ha motivado que se propongan cambios en el marco legal vigente.
Panorama actual de las concesiones portuarias
• Terminales Portuarios Concesionados
más Eficientes son condición necesaria pero no suficiente para lograr ser más
competitivos en los mercados internacionales.
• El Estado tiene tareas pendientes.
Lecciones aprendidas
Continuar con el impulso en APPs que permiten aprovechar al máximo las eficiencias portuarias.
Política Integral en logística de comercio exterior (que incluya infraestructura, aspectos regulatorios y de competencia, entre otros)
Institucionalidad (por ejemplo, el tema de las expropiaciones).
Mejorar el acceso y la seguridad en los exteriores de los Terminales Portuarios (coordinación entre Gobierno Central y Regional).
Tareas Pendientes (1)
Continuar con las políticas de facilitación del comercio exterior
(reducción de trámites y mejoras en el marco legal).
Observatorio de Facilitación Portuaria, con el fin de mejorar la
coordinación en la Comunidad Portuaria.
• Identificar las BARRERAS que estén limitando la competitividad en los Terminales
Portuarios en Perú.
• Proponer ACCIONES que permitan levantar estas Barreras.
• Hacer SEGUIMIENTO de las propuestas que emanen del Observatorio.
Tareas Pendientes (2)
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Y PROYECTO ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Y ANTEPUERTO DEL PUERTO DEL CALLAO Noviembre 2014
INFRAESTRUCTURA COMO FACTOR ARTICULADOR
• Para mantener el desarrollo económico del país se requiere de la ejecución de infraestructuras públicas que permitan brindar servicios de calidad y competitivos.
• Se requiere analizar la infraestructura y los servicios de transporte de manera integral, con un enfoque multimodal.
• El desarrollo de plataformas logísticas ayudan a optimizar los flujos de transporte y reducción de los costos logísticos.
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
• Concesión de 7 puertos, bajo la modalidad de Asociaciones Público – Privadas,
con compromisos de inversión superan los US$ 2,200 millones (inc. IGV).
• Adecuación de nuestros puertos a las nuevas necesidades, haciéndolos cada vez más competitivos en beneficio del país y la región.
• Es importante continuar con el fomento de la participación privada en la provisión de servicios portuarios.
DP WORLD PERÚ (2006) Terminal de Contenedores – Muelle Sur
US$ 704.8 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS (2009) Terminal Portuario de Paita
US$ 266.9 MM
TISUR (1999) Puerto de atraque directo de Matarani
US$ 6.7 MM
Más de
US$ 2,200 MM en
compromisos de inversión.
US$ 120.3
MM
CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO (2010) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
US$ 43.7 MM
Consorcio Portuario Yurimaguas (2011) Terminal portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma
US$ 883.4
MM
CONSORCIO APM TERMINALS (2011) Terminal Norte Multipropósito del Callao
CONCESIONES PORTUARIAS
CONSORCIO PARACAS (2014) Terminal Portuario General San Martín
US$ 215.2 MM
PACIFIC OCEAN
Implementar obras y acciones para la mejora de las condiciones de navegabilidad de los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayali para mejorar el tráfico de pasajeros y cargas.
Obras de dragado en zonas críticas (Malos Pasos) y en el acceso al Puerto de Iquitos.
Sistema de información GPS sobre la vía de navegación.
Instalación de estaciones de medición de niveles con transmisión de información.
Sistema de monitoreo. Sistema de limpieza.
Inversión estimada (inc. IGV): US$ 81.9 millones Modalidad: Cofinanciado Plazo: 20 años
HIDROVÍA AMAZÓNICA
EN CARTERA
PROINVERSIÓN, en coordinación con la APN estaría próximo a relanzar los siguientes proyectos:
o Terminal Portuario de Salaverry (IP en evaluación)
o Terminal Portuario de San Juan de Marcona
o Terminal Portuario de Pucallpa
o Terminal Portuario de Iquitos
o Terminal Portuario de Ilo
PRÓXIMOS PASOS EN PROYECTOS PORTUARIOS
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y
ANTEPUERTO DEL PUERTO DEL CALLAO
Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
Plataforma logística de apoyo al Puerto del Callao orientada a fortalecer el comercio exterior a través de la provisión de servicios logísticos generales y de valor agregado (almacenamiento, carga, descarga, picking, empaquetado, sellado, precintado, etiquetado, tratamiento fitosanitario, control aduanero). El agente privado se encargará del diseño y construcción de la infraestructura y equipamiento logístico, así como del mantenimiento de la misma. Asimismo, se encargará de la administración de la ZAL Callao: alquiler de áreas, provisión de servicios comunes y cobro por los mismos. Objetivo: Ofrecer servicios logísticos de manera organizada, integrada y eficiente en una plataforma especialmente concebida para tal fines, con estándares internacionales, ubicación estratégica y gestión integral. Beneficio: Dinamizar la cadena logística y mejorar la calidad del servicio.
PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO
38
39
Antepuerto
Espacio para el estacionamiento de vehículos de transporte de carga. El agente privado, a través de un sistema de citas, contribuirá con la reducción de la congestión generada en las inmediaciones del Puerto del Callao. Contará con un truck center y servicios de apoyo al comercio exterior. A través del Truck Center se brindarán servicios al vehículo y al conductor. • Servicios al camión: estación de gasolina, lavado , reparación, entre otros. • Servicios al conductor: cafetería, servicios higiénicos, supermercado, entre otros.
Objetivo: Mejorar la fluidez y orden del tránsito de vehículos en las inmediaciones del Puerto del Callao. Beneficio: Agilizar la cadena logística y reducir los costos permitiendo mejorar la competitividad del
comercio exterior.
PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO
BASE NAVAL
Terminal Marítimo APMT
DP WORLD
Muelle de Combustibles
Muelle de Minerales
1
2
3
Áreas disponibles MGP Area1: 26 ha Area2: 3 ha
Area3: 4.5 ha Área total = 33.5 ha
Aeropuerto
AIJCH
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO
Extensión 33.5 ha. de propiedad de la Marina de Guerra del Perú: Área 1 = 26 ha Área 2 = 3 ha Área 3 = 4.5 ha Ubicación estratégica: •A 2 km de los Terminales Portuarios del Callao •A 1 km del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez •Colinda con la Av. Néstor Gambetta y la desembocadura del Rio Rímac 40
APP - Greenfield
AUTOSOSTENIBLE / SIN GARANTIAS
Inversión estimada:
US$ 100 millones
Periodo tentativo:
30 años
Concurso de Proyectos Integrales
41
Propietario del terreno:
Marina de Guerra del Perú – Ministerio de Defensa
Representante del Estado en el Contrato:
Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Condiciones:
Reubicación (demoler y construir) de instalaciones de la Marina y retribución por el uso de los
terrenos.
PROYECTO ZAL Y ANTEPUERTO
ACTIVIDAD FECHA
Convocatoria 16.10.2014
Entrega del Primer Proyecto de Contrato 21.11.2014
Fecha máxima para Consultas sobre las Bases Hasta el 06.04.2015
Último día para la presentación del Sobre N° 1 Hasta el 04.05.2015
Entrega de la Versión Final del Contrato a Postores Precalificados 01.06.2015
Entrega de los Sobres N° 2 y N° 3 10.07.2015
Publicación de Resultados de la Evaluación de los Sobres N°2
17.07.2015
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro 17.07.2015
Fecha de Cierre Se comunicará mediante Circular
CONOGRAMA DEL CONCURSO ZALAC
Para mayor Información visite la página Web de ProInversión www.proinversion.gob.pe
Contacto:
Jefe de Proyecto: Ivana Llaque illaque@proinversion.gob.pe
Foro de Puertos - Cámara de Comercio de Lima 20 de noviembre del 2104
Mas de USD 450 millones de inversión en obras y equipamiento
• Muelle de 600 m
• Patio contenedores de 14.5 Ha
• 27 grúas: 6 STS y 21 RTGs
Infraestructura Nueva Muelle Sur (antes)
• Tiempo de atención a la Nave
• Descarga de contenedores por hora/grúa
• Tiempo de entrega de contenedor
Niveles de Servicio
• Reparación de Rompeolas
• Dragado de Canal de Acceso y Poza de Maniobras
• Fondo para obras del Puerto
Inversiones Adicionales
6 Grúas Pórtico Súper Post Pnx: 18 a 20 filas de alcance
14 Ha de patio de contenedores: almacenamiento y servicios a la carga:
inspecciones, reefers, etc.
Sistemas informáticos integrados: trazabilidad de la carga y de las operaciones
650 m lineales de muelle: Barcos Súper Post Panamax
21 Grúas de Patio: rapidez en la entrega y
recepción de contenedores
16 m. de profundidad marina: mayor capacidad de carga
El terminal portuario mas
moderno del Perú
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
4:48
9:36
14:24
19:12
24:00
28:48Mayo 10 – Agosto 14 (por trimestre)
Promedio de horas de operación por nave
Promedio Movimientos por Nave
Transformamos el comercio exterior en beneficio de los usuarios intermedios…
910,790
476,326 412,149 507,602
435,396 1,139,839 1,405,514 1,348,418
2010 2011 2012 2013
TEU Callao Muelle Sur
Muelle Norte
5
10
15
20
25
30
35
40
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
May-Aug 10 Mar-May 14Jun-Aug 14
Mayo 10 – Agosto 14 (por trimestre)
Contenedores Productividad Promedio (contenedor/hora)
95.2% 92.8% 91.1% 90.4% 89.6% 85.8% 85.4%
94.1% 96.9% 95.5%
2.8% 3.9% 4.6% 4.8% 5.1%
5.9% 6.4%
3.0% 2.0% 2.5%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct
> 45'
41' - 45'
36' - 40'
31' - 35'
Until 30'
…pero también la de los
usuarios finales
91.7% en promedio del total de entregas (importación)
Nueva configuración de buques
2010 (Mayo) 2011 2012 2013 2014 (Oct.)
87.7% 78.2% 69.6% 56.1% 55.1%
12.3% 17.9%
19.5% 29.7% 29.5%
0.0% 3.9% 10.9% 14.2% 15.4%
Panamax Post Panamax Super Post Panamax
Distribución del tamaño de buques en Muelle Sur
(por recalada)
Promedio de Eslora: 257.70 metros
MS ha recibido buques más grandes: MSC Inés & Madeleine: 348 m. eslora, 43 m. manga y 9-10 mil TEU capacidad
El Callao se encuentra en una de las rutas de mayor crecimiento en tamaño promedio de buques: Far East – WCSA 140%
Mas rutas directas para el comercio exterior peruano!
+15.3%
+17.5%
-32.8%
¿El Hub de la COAS?
Tendencia creciente del tráfico de transbordo
Muelle Sur es la terminal predominante
Sin embargo se mantiene en alrededor del 20% del tráfico del Puerto del Callao
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012 2013
0
51.3
244.3
307.5 324.1
201.3 215.9
324.6 354.5 355.3
Transbordo (TEU en miles)
Muelle Norte
Muelle Sur
Total TP Callao
Retos
Continuar con servicio de calidad en nuevo mercado competitivo
Asegurar sostenibilidad de la infraestructura en la revisión tarifaria
Modernización del trabajador portuario
Adecuación de los procesos aduaneros a las nuevas operaciones portuarias
Nuestra próxima meta…
Proyecto de Ampliación:
Fase 2
Propuesta Técnica (Anexo 16 del Contrato de Concesión)
Pg. 13 & 21 de Anexo 16
La Fase 2 en el tiempo
Setiembre 11: OSITRAN notificó que DPW había superado la tasa de ocupación de muelle debiendo “implementar” la
Propuesta Técnica
DPW solicitó acordar adenda
para “implementar” la
Propuesta Técnica. MTC & APN se negaron
Junio 12: OSITRAN multó a
DPW con S/. 485,752.90 por
“no tener operativa” la
infraestructura. Se apeló
Julio 12: DPWC solicitó a OSITRAN
interpretación de contrato sobre
alcance de Fase 2
Setiembre 13: OSITRAN declaró
fundada la apelación y anuló
la multa
Enero 14: OSITRAN resolvió interpretación de
contrato declarando la
existencia de un vacío y
solicitando que MTC y DPW
celebren una adenda
Junio 14: DPW presentó última
propuesta de adenda.
Pendiente a la fecha
Incremento de la capacidad instalada para contenedores con la apertura de MN en Enero 2015.
Disminución de capacidad para atención de carga no contenerizada: amarraderos de MN deberán ser reconvertidos para atender contenedores.
El Puerto del Callao en el mediano plazo
Potencial cuello de botella: Crecimiento histórico de PBI: estimados de 2.1 M en 2015 y 2.7 M en 2020.
Carga rodante con crecimiento promedio anual de 30% en los últimos años
Estimaciones no consideran grandes proyectos: Metro de Lima, Gasoducto del Sur.
Fuente: Gestión, APMT
Propuesta de diseño Características Fase 1
Fase 2
(Propuesta
Técnica)
Fase 2
(Nuevo
Layout)
Longitud del Muelle 650 m 960 m 960 m
Área Total 24.1 ha 30.3 ha 31.0 ha
Grúas Pórtico 6 Según demanda 7
Capacidad (cont.) 858,699 750,000 930,000
Gates
APMT
•Inversión estimada:
•Cumple con parámetros de la
•Incremento de capacidad para contenedores en aproximadamente 200,000 TEU
•Diseño flexible para atención de break-bulk y ro-ro generando capacidad adicional:
Conclusiones
•Incremento de capacidad para contenedores según demanda a través de la instalación de grúas pórtico adicionales.
•Obras a ser ejecutadas en un plazo de 2 años.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
XIII FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y
RUTAS DE ACCESO PARA EL
DESARROLLO LOGÍSTICO DEL PUERTO
DEL CALLAO
Noviembre 2014
CIUDAD PUERTO DEL
CALLAO 2014
El Callao viene jugando un papel
trascendente, como parte de la primera
economía del país a la que pertenece, es
el primer puerto del Perú y moviliza tres
cuartos de las exportaciones e
importaciones del país, además ha sido
siempre un centro productor de primera
importanciaria.
ROL Y FUNCIÓN DE LA CIUDAD
PUERTO DEL CALLAO
CALLAO 1744
CALLAO 1793
CALLAO – LIMA 1908
PLANIFICACION URBANA
PUERTO DEL CALLAO
Municipalidad Provincial del Callao
EL PUERTO DEL CALLAO
MUELLE NORTE MUELLE SUR- DPWORLD CALLAO
MUELLE NORTE APM Terminals
Callao
FAJA TRANSPORTADORA
FAJA TRANSPORTADORA
PUERTO DEL CALLAO
PUERTO DEL CALLAO
PUERTO DEL CALLAO
Municipalidad Provincial del Callao
EL AEROPUERTO DEL CALLAO
PUERTO DEL CALLAO
Municipalidad Provincial del Callao
MOVILIDAD Y LOGISTICA URBANA
PROPUESTA VIAL
AV. NESTOR GAMBETTA
TRANSPORTE - INFRAESTRUCTURA
Periférico Vial Norte
PERIFERICO VIAL NORTE
RUTAS DEL METRO
Tramo Línea 2 Tramo Línea 4
LINEA 2
28.18 km
Estación
Faucett
Estación
Vitarte
LINEA 4
31.40 km
Estación
Callao
Nodo de Transferencia
Línea Férrea
M. DUAREZ E. FAUCETT
COSTANERA - COSTA VERDE
CALLAO
Santa Rosa
Ovalo Canadá
Pedro Ruiz
Chanchamayo
COSTA VERDE
MALECON DEL MILENIO
Costa Verde
Av. Venezuela – Ovalo Saloom – Av. G. Chalaca Av. Oscar R. Benavides – Av. Saenz Peña
Ovalo Saloom
ZONA 01
ZONA 02
ZONA 03 ZONA 04
ZONA 05 ZONA 06
ZONA 07
ZONA 08 ZONA 09
ZONA 11
OBRAS REALIZADAS Y POR EJECUTAR 2011-2014
Av. SANTA ROSA
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
Av. Santa Rosa
RUTAS DE SALIDA
DESARROLLO LOGÍSTICO Y
OPERATIVIDAD
DEL MUELLE DE MINERALES Y
FAJA DE TRANSPORTADORA CALLAO
DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVIDAD
DEL MUELLE DE MINERALES Y
FAJA DE TRANSPORTADORA CALLAO
ACCIONISTAS
• Perubar S.A. 30%
• Impala Terminals Perú SAC 30%
• Santa Sofía Puertos S.A. 25%
• Minera Chinalco Perú S.A. 7%
• Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 8%
INVERSIÓN
US$ 163 millones
Recepción
Faja Transportadora Tubular Torre de Transferencia
Shiploader Carga en Bodega
Muelle de Minerales Galería Tripper
DIAGRAMA DEL SISTEMA
Diagrama - Terminal de Embarque y Faja
Transportadora Tubular para
Concentrados de Minerales en el Puerto del Callao
• Ubicación: Interior de la rada al lado del rompeolas norte
• Longitud: 218 metros
• Dragado: – 14 metros
• Naves de 60,000 TMH (hasta 13.1 m de calado)
• Puente de acceso 300 metros
• Shiploader automático: capacidad nominal 2300 tmh/ hora
MUELLE DE MINERALES – PUERTO DE CALLAO
• Open Access: ubicado entre el patio de Ferrovias y los terminales de Impala y Perubar
• Faja Tubular: 3,100 m
• Faja Tripper: 330 m
• Capacidad Nominal : 2,300 TMH
• Eficiencia Operativa: 1,600 TMH
• Desde el Open Access al Puerto la faja tubular se desarrolla a través de Petroperú y Base Naval hasta el muelle
FAJA TRANSPORTADORA
Transportadora_Callao_Final.mp4
DESARROLLO DE LA INICIATIVA PRIVADA
Tres factores claves Dic. 2008/Enero 2009
Presentación IP Julio 2009
Declaración de interés Abril 2010
Buena Pro Agosto 2010
Contrato de Concesión Enero 2011
Contratación EPC + C Setiembre 2011
Aprobación Expediente Técnico Junio 2012
Construcción y puesta en marcha
(22 meses)
Julio 2012/Abril 2014
Pruebas de embarque e
Inauguración
Mayo 2014
IMPALA PERU
1ra. Etapa: Inversión US$80 millones (realizada)
• Volteador de vagones: mayor productividad 500%
• Almacén para Chinalco: 13,000 m2
• Almacén Pre-embarque: 9,000 m2
• Faja de Acceso al open access: 2,000 TMH/hora
• Ampliación almacén de plomo
• 18 fajas transportadoras
• Automatiza todas las operaciones
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO
IMPALA PERU
2da. Etapa: Inversión US$45 millones adicionales (en curso)
• Techado de 120,000 m2
• Nuevo edificio administrativo
• Modificación ingreso y salida de camiones
• Nueva muestrera y laboratorio
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO
Impala Terminal Perú 2014.mov
DIAGRAMA DEL ACCESO Y SALIDA DE CAMIONES
Primera Etapa:
• Almacén de Pre embarque
• Faja de acceso al Open Access: 2,000 TMH/ hora
• Mejoras en eficiencia
Segunda Etapa:
• Techado de aprox. 70,000 m2
Inversión total estimada: US$ 80 millones
PERUBAR
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO
Dos Terminales + Faja transportadora + muelle de minerales
Sistema integrado de nivel mundial
OPERATIVIDAD MAYO-OCTUBRE (5 meses)
• Productividad neta alcanzada 1,600 TMH
• Toneladas embarcadas: 1´156,230
• No. de embarques: 60
Eficiencia alcanzada: + de 500% (1600 TMH vrs 300 TMH anterior)
VENTAJAS del SISTEMA INTEGRADO
• Elimina 130,000 viajes/año de camiones, descongestiona el Muelle Norte y los accesos al Puerto.
• Disminuirán los fletes marítimos de las exportaciones mineras:
a) Muelle exclusivo, reduce esperas en bahía
b) Naves de mayor tamaño (60,000 TMH vs 30,000 TMH)
c) Mayor Eficiencia + de 500 %
• Ambientalmente amigable (faja sin contacto con el medio ambiente hasta la bodega, alejado de las viviendas)
• Seguridad y eficiencia para las exportaciones mineras
• Sistema Integrado de Primer Nivel Mundial
Noviembre de 2014
Sr. Edgar Patiño Garrido Presidente de Directorio de la APN
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO
• Documento Técnico Normativo
• Elaborado por la APN PNDP
• Orientar
• Impulsar
• Ordenar
• Planificar
• Coordinar
Objetivo
Aprobado por DS en el marco de la política del
Sector MTC
El desarrollo, modernización,
competitividad y sostenibilidad del SPN
El primer PNDP fue aprobado en el año 2005, sobre el cual se realizaron una serie de modificatorias adecuándolo al desarrollo portuario que se venia siguiendo. Ello motivó la necesidad de llevar a cabo su actualización, la cual fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2012-MTC del 10 de agosto de 2012.
LINEAS ESTRATEGICAS
Líneas Estratégicas
Promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional
L.E. 1
Potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad
L.E. 2
Fomentar la competitividad de los servicios portuarios
L.E. 3
Impulsar la integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro
L.E. 4
Integrar en el territorio de manera sostenible la relación Puerto-Ciudad
L.E. 5
Promover la actualización del Marco Jurídico del SPN
Liderar el clúster portuario.
Impulsar el Modelo de Relación (APR).
Promover la capacitación del recurso humano.
Fomentar alianzas y convenios.
LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP
1. Promover el
fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional
1. Promover el
fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional
LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP
Liderar el clúster portuario.
Modelo: Consejo de Calidad del Puerto del Callao
LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP
• Ancash • Lima-Provincias • Loreto • La Libertad • Madre de Dios
• Puno • Moquegua • Ucayali • Piura • Lambayeque
10 Autoridades Portuarias Regionales (instaladas)
1. Promover el
fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional
Impulsar el Modelo de Relación (APR).
Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.
Incrementar las conexiones marítimas y fluviales.
Mejorar la accesibilidad terrestre.
Promover a la reducción de tarifas, precios y costos portuarios
LINEAS ESTRATEGICAS DEL PNDP
2. Potenciar la
modernización de infraestructuras y la conectividad
* Tarifas Reguladas a través de los contratos de concesión
Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.
2. Potenciar la
modernización de infraestructuras y la conectividad
DESARROLLO Y EVOLUCION DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2007-2014 (países COAS)
Fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias.
2. Potenciar la
modernización de infraestructuras y la conectividad
LINEAS ESTRATEGICAS
Asegurar la eficiencia de los servicios portuarios.
Asegurar la calidad de los servicios portuarios
Minimizar incidentes de seguridad y protección.
Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN
3. Fomentar la
competitividad de los servicios portuarios
Fuente: Dirección de Operaciones - DOMA Fuente: Unidad de Protección y Seguridad - UPS
Asegurar la Seguridad y Protección 3. Fomentar la
competitividad de los servicios portuarios
270
346393 399
567
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013
Número de Empresas con Licencias de operacion vigentes
INDICADORES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TP CALLAO
Fuente: Dirección de Operaciones - DOMA
Asegurar la eficiencia de los servicios portuarios. 3. Fomentar la
competitividad de los servicios portuarios
Evolución del Movimiento de Carga (TM ) en el SPN
Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN
3. Fomentar la
competitividad de los servicios portuarios
Evolución del Movimiento de Carga (TEU) en el SPN
Desarrollar e incrementar la actividad portuaria del SPN
3. Fomentar la
competitividad de los servicios portuarios
LINEAS ESTRATEGICAS
Promover el uso de tecnologías de la información
Fomentar el desarrollo sostenible de las Zonas de Actividades Logísticas.
Asegurar la calidad de los servicios portuarios.
4. Impulsar la
integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro
Promover el uso de tecnologías de la información
4. Impulsar la
integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro
• En octubre del 2013, se publicó el Reglamento Operativo del Componente Portuario (DS 012-2013-MINCETUR).
• El sistema REDENAVES fue transferido al MINCETUR para su incorporación a la VUCE
• Eso obligatorio por todas las autoridades competentes a mas tardar en diciembre del 2014.
• Se proyecta para el 2015 automatizar los procesos de Estadía (servicios portuarios) y licencias de operación.
• Se prevé eliminar el 80% de uso de papel en los procedimientos administrativos de recepción y despacho, estadía y licencias de operación.
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: Parte de la zona portuaria en la que se autoriza el desarrollo de actividades y servicios, complementarios o conexos a las mercancías. Actividades relacionadas con el transporte de carga (agentes de carga, transportistas, operadores de transporte, aduanas) y servicios relacionados (almacenamiento, mantenimiento , reparación y distribución), generando valor agregado.
Fomentar el desarrollo sostenible de las Zonas de Actividades Logísticas.
4. Impulsar la
integración de actividades logístico-portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro
LINEAS ESTRATEGICAS
Fomentar la integración Puerto-Ciudad.
Minimizar impactos ambientales
Integrar con sostenibilidad el territorio para lograr un modelo social responsable, cohesionado y justo.
5. Integrar en el
territorio de manera sostenible la relación Puerto-Ciudad
Autoridad Portuaria Nacional - Perú
COMPETITIVIDAD Y OPERATIVIDAD DEL TERMINAL
MARÍTIMO DE BUENAVENTURA
Victor Julio Gonzalez Riascos
COMPETITIVIDAD
OPERATIVIDAD
COMPETITIVIDAD
OPERATIVIDAD
Competitividad
CONTEXTO INTERNACIONAL
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
INVERSIONES
Competitividad
CONTEXTO INTERNACIONAL
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
INVERSIONES
FUENTE CEPAL 2013 RICARDO SANCHEZ
CHIEF INFRASTRUCTURE SEVICES UNIT
Contexto internacional
FUENTE CEPAL 2013 RICARDO SANCHEZ
CHIEF INFRASTRUCTURE SEVICES UNIT
19
8
-10
-5
0
5
10
-9
-6
-3
0
3
6
9
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Real GDP Industrial Production
PIB Mundial, % Cambio
Fuente: IHS Global Insight, IMF
Demanda de carga comercial refleja una
producción industrial mas volátil.
Producción Industrial, % Cambio
Contexto internacional
19
9
-9
-6
-3
0
3
6
9
Latin
America
W Europe E Europe Mideast, N
Afr
Sub-
Sahara Afr
Japan Other
Asia-
Pacific
2009 2010 2011 2012 2013-20
(PIB Real, % cambio)
Fuentes: IHS Global Insight, WorleyParsons, IMF, Goldman Sachs
Geografía de la producción / consumo está cambiando a medida que los
mercados emergentes crecen 5.5% en promedio durante la próxima década
vs. 2,3% para los países avanzados.
Alianzas más Fuertes
Contexto internacional
Contexto internacional
Contexto internacional
Desarrollo del triángulo del
Sur y del Pacífico
Competitividad
CONTEXTO INTERNACIONAL
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
INVERSIONES
Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado Economía Colombiana – Información general y perspectivas
Datos Económicos de Colombia
El tercer país más poblado (47 millones) en América Latina, después de Brasil y México
Con un PIB basado en PPA de $ 527,6 mil millones de dólares, una de las economías más
grandes de América Latina y el Caribe, después de Brasil, México y Argentina
Alto y por encima del crecimiento económico promedio durante la última década
TCAC de PIB 2005-13: 4.7%
El crecimiento promedio en América Latina y el Caribe: 4.0%
Perspectivas de la Economía 2014-2019
2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019
FMI 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
Banco Mundial 4.6% 4.5% 4.4%
BBVA 4.7% 4.8%
Competitividad
Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado Economía Colombiana – Comercio Exterior
Importaciones de
Productos Básicos
Exportaciones de
Productos Básicos
Thermal Coal
Oil and Oil Products
Foodstuff
Sugar and Sweets
Plastic Products
Caffee, Tea, Species
Metals
Paper and Cartons
Others
Importaciones 2013
• 39.5 millones de toneladas
Productos de refinería (21%)
Alimentos para su procesamiento
posterior (17%)
Productos mineros (8%)
• Socios (basado en toneladas)
Estados Unidos (31%)
Argentina (10%)
México (7.5%)
Importadores Afiliados Exportadores Afiliados
Interim Presentation SPRBUN Master Plan, October 21st, 2014
China (7.5%)
Exportaciones 2013
• 140.5 millones de toneladas
Carbón Térmico(60%)
Petróleo y derivados(33%)
• Socios (basado en toneladas)
Unión Europea (34%)
Estados Unidos (17%)
Turquía (6%)
Chile (6%)
Competitividad
Análisis de Competitividad Portuaria y de Mercado El comercio marítimo - Información general Colombia
Importaciones
• Los principales tipos de carga 2013
• Contenedores (29.8%)
• Carga General (12.9%)
• Granel Líquido (25.7%)
• Granel Sólido excl. Carbón
(31.5%)
• TCAC 2008-13: 8.8%
Exportaciones
• Los principales tipos de
carga 2013
• Contenedores (4.2%)
• Granel Líquido (34.6%)
• Carbón (59.8%)
• TCAC 2008-13: 7.9%
Interim Presentation SPRBUN Master Plan, October 21st, 2014
Competitividad
Competitividad
Competitividad
Competitividad
Competitividad
CONTEXTO INTERNACIONAL
ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
INVERSIONES
Inversiones
Evolución
del Terminal marítimo
Inversiones
212
Inversiones Planificadas en el Plan Maestro
2007 – 2034
CONCEPTO CIFRAS EN $COL CIFRAS EN
TRM = 1,900 USD
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 410,247,820,536 215,919,906
INVERSIONES EN EQUIPOS 332,075,153,933 174,776,397
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO 102,600,000,000 54,000,000
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 9,500,000,000 5,000,000
GRAN TOTAL PLAN MAESTRO $ 854,422,974,469 USD 449,696,302
Inversiones comprometidas Contrato Concesión 1993 - 2014: USD $28 millones
Inversiones realizadas Contrato Concesión 1993 – 2014: USD$ 220 millones
Inversiones realizadas Otrosí Contrato Concesión 2014 – 2034 al 31 Diciembre 2013: USD$250 millones
Inversiones
Inversiones totales ejecutadas por la SPRBUN desde el inicio de la concesión
Inversiones
Compromisos de Inversión establecidos en el Otrosí No. 02 al Contrato de Concesión
RESUMEN DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO CIFRAS EN USD
CONCEPTO FASE 1 2007
FASE 2 2008
FASE 3 2009
FASE 4 2010
FASE 5 2011
FASE 6 2012
FASE 7 2013 - 2023
FASE 8 2024 - 2034
TOTAL
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
31,543,303 52,206,178 42,532,191 23,994,496 10,060,562 16,870,211 33,629,439 10,083,526 220,919,906
INVERSIONES EN EQUIPOS
46,326,937 5,133,900 7,338,160 22,475,000 51,764,320 41,738,080 174,776,397
DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO
6,000,000 6,000,000 18,000,000 24,000,000 54,000,000
GRAN TOTAL INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO
77,870,240 57,340,078 48,532,191 31,332,656 32,535,562 22,870,211 103,393,759 75,821,606
449,696,303
RESUMEN DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO 2,007 – 2,034
CONCEPTO CIFRAS EN USD
DE 2007
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 220,919,906
INVERSIONES EN EQUIPOS 174,776,397
DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO
54,000,000
GRAN TOTAL PLAN MAESTRO 449,696,303
Inversiones
CAMPAÑAS DE DRAGADO ADELANTADAS EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS
OBJETO INICIO TERMINACIÓN INVERSIÓN miles de USD
Dragado canal de acceso al puerto de Buenaventura 01-jun-12 21-dic-12 26.100
Dragado franjas de atraque muelles 2 al 12, muelle 14 y ampliacion darsena de maniobras de la SPRBUN
18-jul-12 18-dic-12 9.540
Dragado corte profundizacion franja 1 y darsena maniobras en los atraquea 1 al 6 SPRBUN
23-dic-13 21-mar-14 15.500
Dragado corte canal de acceso publico al puerto de Buenaventura entre K17 al K 18
03-feb-14 11-mar-14 2.100
Dragado de emergencia mantenimiento del canal de acceso publico al pueto de Buenavenura entre lo K18 al K23 sector externo
26-jun-14 19-ago-14 7.251
TOTAL 60.491
Inversiones
Compromisos
del Gobierno
Nacional
Inversiones
COMPETITIVIDAD
OPERATIVIDAD
COMPETITIVIDAD
OPERATIVIDAD
Operatividad
CANAL DE ACCESO
OPERACIONES PORTUARIAS
COMUNICACIÓN TERRESTRE
Canal de Acceso
CANAL DE ACCESO
OPERACIONES PORTUARIAS
COMUNICACIÓN TERRESTRE
Longitud: 18 Millas Náuticas Solera: 160 a 200 Mts
Canal Interno: Profundidad 12,5 metros Canal Externo: Profundidad 13,5 metros
Situación Actual Canal Interno y Externo Bahía de Buenaventura
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ - 2015
Modernización del Canal de Acceso
Operatividad
CANAL DE ACCESO
OPERACIONES PORTUARIAS
COMUNICACIÓN TERRESTRE
Operatividad
6 3 4 5
2
9
MULTIPROPOSITO:
Muelle 9
Linea de Atraque: 204 Mts
Muelle 9 a 10,8 Mts de profundidad TERMINAL ESPECIALIZADO DE GRANEL SOLIDO
Muelle: 10 al 12
Línea de Atraque 525 Mts
Muelle 10 a 12 10.9 Mts de profundidad TERMINAL ESPECILIZADO GRANEL LIQUID, CARGA GENERAL
Muelle: 14
Línea de Atraque 190 Mts
Muelle 14 a 11.0 Mts de profundidad
CAPACIDAD DEL TERMINAL:
21.064 TEUS
384 TOMAS PARA CONTENEDORES
REFRIGERADOS
MAS 172.500 TONELADAS, EN SILOS, BODEGAS Y
COBERTIZOS
Terminal Layout 2014
TERMINAL ESPECIALIZADO EN CONTENEDORES:
Muelle: 2 al 8
Línea de Atraque: 1.050 Mts
Muelle 2 – 3 – 4 – 5 – 6 a 15 Mts de profundidad
Muelle 7 y 8 a 11,5 Mts de profundidad
Operatividad
Operatividad
AREA TOTAL : 10500 m2
ANCHO TOTAL : 43 m
LONGITUD APROCHE : 250 m
PROFUNDIDAD : 18 m
GRUAS STS PORTAINER : NEW PANAMAXProyecto Desarrollo Muelle 1
Operatividad
Configuración de equipos operación contenedores actual
GATE INSPECTIONS CFS HOUSEKEEPING
25 25
30 28
17 17
136 35 5 40
Quay
Cranes
Mobile
Cranes
External
Trucks
30 28
46
ECH
3
411
Total Demanda
411
Total Oferta
RTGs
Actual
22
Reach
Stackers
15
Internal Trucks
46
Operatividad
GATE INSPECTIONS CFS HOUSEKEEPING
25 25
34
28
17 17
22
136 35 5 40
Actual
Reach
Stackers
Quay
Cranes Mobile
Cranes
External
Trucks
30 28
67
ECH
502
Total Demanda
513
Total Oferta
34 34
30
Internal Trucks
Futuro
10 15 4
Actual
3
RTGs
Futuro
34
X X
Operatividad Configuración de equipos operación contenedores futura
Comunicaciones Terrestres
CANAL DE ACCESO
OPERACIONES PORTUARIAS
COMUNICACIÓN TERRESTRE
Comunicaciones Terrestres
Comunicaciones Terrestres
Muchas Gracias!
Desafíos Digitales y Colaborativos como Estrategias de
Competitividad en Comunidades Portuarias XIII FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS
“Inversión en Infraestructura portuaria y desarrollo logístico para la mejora de la competitividad”
Cámara de Comercio de Lima CCL-Noviembre 2014
> Agenda
1. Colaboración, logística y comercio exterior.
2. La cadena logística portuaria y las comunidades
portuarias
3. Ejemplos de colaboración en entornos logísticos
portuarios.
4. Programa SELA-CAF “Red de Puertos Digitales y
Colaborativos”
5. El desafío para los sistemas portuarios Latam & Cbb.
241
Colaboración, logística y Comex 1
¿Colaboración o Guerra?
1. Colaboración, logística & Comex
> Porqué hoy se enseña el Management de la colaboración?
WIN-WIN
1. Colaboración, logística & Comex
> Los principios del arte de colaborar. Las 4 “C”
ZHENG HE VS
SUN ZI
• Capacidad, creación de capacidades a partir
de capital humano y tecnológico
• Coordinación de múltiples actores
• Comunicación horizontal y transversal
• Continuidad para un modelo sustentable
Supply
Chain
Management
Diseño con Orientación Estratégica
Reducción de Variabilidad y KPI (LEAN)
Colaboración de eslabones
1. Colaboración, logística & Comex > El SCM como fuente de inspiración para las mejoras del sistema logístico
1. Colaboración, logística & Comex > El desafío del comercio exterior intrarregional
En 2013 el comex intrarregional sólo representó un 18,7%.
Comercio Intrarregional
de Latinoamérica y el Caribe, 2013
Fuente: CEPAL, 2014
La Unión Europea alcanzó un comercio intrarregional del 59%
En Asia Pacífico alcanzó un 50%
Componentes de medición del LPI
1. Colaboración, logística & Comex > Contexto Logístico regional 1. La evidencia del problema estructural
• El promedio de LATAM es peor que el promedio mundial (189 países) • Los Países latinos y sus sistemas portuarios presentan problemas “Estructurales” • El salto cuantitativo de mejoramiento pone acento en lo Institucional con Planes
Nacionales de Logística y Comunidades Logístico-portuarias a nivel local • Un mayor apoyo tecnológico en los servicios logísticos y de comercio exterior.
Componentes de medición de Doing Business
1. Colaboración, logística & Comex > Contexto Logístico regional 2. La “letra chica” del costo logístico de
comex + Puerto + Agenciamiento + Transporte Terrestre
• En general y a simple análisis, los países latinos y sus sistemas portuarios presentan costos “Competitivos”. • Sin embargo, los sobrecostos “ocultos” y no medidos por Doing Business
oscilan entre 27% y 40% del costo logístico total (Puerto+Inland services) del CLT
• La baja competitividad logística afecta la competitividad del comex ce LATAM
• Entre 2011 y 2013, el comercio exterior de Latinoamérica con el mundo aumentó un 4,0%, mientras que el tráfico de contenedores en el mismo periodo se incrementó un 7,1% .
• Según estadísticas de CEPAL 2013, 76 puertos movilizaron 45 MM, y se desglosan de la siguiente manera: – 15 Puertos Complejos (>1MM Teus), (20%), con 28MM representan el 61%.
• 50% son puertos Transshipment
– 23 Puertos Medianos (>0,3MM Teus), (30%), con 13MM representan el 28% – 38 Puertos Pequeños (<0,3 MM Teus), (50%), con 4 MM representan el 11%
• En el último Summit Panamá 2014, la industria marítima y portuaria advirtió que
se está llegando a un punto crítico de baja productividad por falta de inversiones y gestión en la 3ra línea portuaria (accesibilidad a puertos y congestión de cargas y transporte terrestre)
1. Colaboración, logística & Comex >Los puertos seguirán creciendo a ritmos superiores al comex
1. Colaboración, logística & Comex > Contexto Logístico regional 3. Puertos inundados de papeles e email
EL 60% de la transacción y seguimiento de Un contenedor se soporta por papel y email.
Fuente: Programa OpenPort, San Antonio. Chile. 2013
250
Supply Chain Management aplicado a
Entornos Portuarios 2
251
• SCM para Entornos Portuarios se puede definir como: “La administración de la Cadena Logística Portuaria promueve una eficiente integración y coordinación de los actores público-pivados que intervienen para la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de servicio y documentación de comercio internacional) desde origen al punto de destino (hinterland/foreland) de manera eficiente y eficaz, para minimizar los costos totales del sistema mientras se satisfacen los niveles de servicio de importadores y exportadores (agilidad y predictibilidad)”.
Fuente: Ascencio & González-Ramírez (2014), Journal of Applied Research Technology (REVISTA JART-UNAM)
SCM es “un conjunto de procedimientos que eficientemente integran proveedores, productoes, almacenes y retails para la planeación, implementación y control de los flujos de materiales e información desde origen al punto de destino, tal que la mercancía es producida y distribuida en las cantidades adecuadas, en las ubicaciones adecuadas y en el tiempo adecuado, para minimizar los costos totales del sistema mientras que se satisfacen los niveles de servicio de los usuarios” (Simchi-Levy et al. 2003).
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Definiciones SCM y CLP
252
ALINEAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS INTERINSTITUCIONALES
IDENTIFICAR LAS VARIABLES QUE AGREGAN VALOR AL CLIENTE FINAL
DISEÑAR UN MODELO LOGÍSTICO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PARTICULARES Y GLOBALES
AJUSTAR NORMATIVAS NACIONALES A LA REALIDAD LOCAL
IMPLEMENTAR SERVICIOS LOGISTICOS CON BASE TECNOLÓGICA DE MANERA SUSTENTABLE EN CUANTO A SU MODELO DE NEGOCIO Y OPERACIÓN
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Factores Críticos de Éxito de la CLP
LAS CADENAS LOGÍSTICAS PORTUARIAS SE MUEVEN HACIA NUEVOS HORIZONTES: LA ASOCIATIVIDAD PÚBLICO-PRIVADA
21/11/2014
1. Facilitador del comercio internacional (Oportunidad de negocios)
2. Eslabón en las cadenas de transporte (modos-terminales)
3. Componente de las cadenas logísticas de distribución física internacional
253
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Desafíos de la Cadena Logística Portuaria
CLP
co
mo
Fa
cilit
ado
res
CLP
co
mo
Em
pre
nd
ed
ore
s Evolución
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> La estructura de flujos en la CLP
Seaside
Interfaz
Landside
La gestión eficiente de la CLP tiene un impacto de hasta un 50% del costo logístico total de nuestras exportaciones e importaciones, y un 100% en los sobrecostos.
TRANSPORTE MARITIMO: Una cuestión de tamaño
• La oferta mundial de transporte llegó a 16 millones de TEUs 2011.
• 5 Navieras representan el 40% de la capacidad mundial de transporte.
• Las top 20 crecieron un 12,5% entre 2010-2011.
• El tráfico de mercancías por contenedor representó en 2011 el 22% del total mundial
• El inventario de contenedores en el mundo se estima en 30 millones de TEUs.
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Seaside
• En 2010 se entregaron 293 buques celulares. El 20% supera una capacidad individual de 10,000 TEUs
• Renovación de grúas en puertos • Aumento explosivo de movimientos
por nave en puerto.
Principales Requerimientos Competitivos para un puerto Transshipment: • Proximidad a las principales rutas navieras • Red de conexión densa • Cabotaje sin restricciones • Facilitación de comercio y aduanas • Bajos costos operacionales (Manejo de
contenedores y cargos a la nave en puerto) • Capacidad de servir pequeños mercados • Regulación estable • Fuerte presencia de mercado local
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Seaside
TERMINALES DE CONTENEDORES: El Avance de los Global Terminal Operators • Los top 10 GTOs movilizaron 210 MM de
TEUs, con un 45% de participación. • Al 2016, se espera que la industria
portuaria movilice 840 MM de TEUS. • El promedio de transbordo por
contenedor llegó en 2010 a 19 veces.
• DPW, el tercer operador mundial de terminales de contenedores, espera disponer de una capacidad de 100 millones de TEUS/año a partir del 2020. (Crecer al doble en capacidad)
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. La Interfaz
Ejemplo GTO latinoamericano • SAAM está en el negocio de
Puertos, remolcadores y logística.
• US$641 MM de ingresos en 2011 • Plan de crecimiento 2012-2016
aspira a inversiones en puertos por US$2,400 MM
• Según UNCTAD y su Review of Maritime Transport 2011, Latinoamérica concentrará a 2020 una inversión portuaria de 12 billones de dólares
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. La Interfaz
Entes reguladores Estrategias de Regulación
Autoridades Portuarias
Service / Provee todos los servicios
Tool /Factura los servicios + Privados
Landlord / Concesiones de terminales
Servicios Públicos con Operaciones en Puertos
Inspección física en terminales
Inspección en Gate de Terminales
Inspección externa en zona interportuaria
Servicios Públicos de Facilitación del Comercio y el Transporte
Ventanilla Única de Comercio Exterior
Regulación del sector de transporte (M/T/FFCC)
Políticas Públicas para el Sector Marítimo Portuario
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. Regulación del Sector
84% Con Resto del Mundo
18 % Inter-regional
Mercado de Comercio Exterior LATAM & CBB
40% Cargadores Medianos y Grandes
20% Carga Agro
Tamaño de Empresas/Cadena Transporte
40% Cargadores Pequeños y Ocasionales
20% Grandes
Transportistas
80% Transporte Carretero Pequeñas y Medianas
empresas
Transporte Marítimo y
Puertos
FFW & AGAS (90% Pymes)
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
Mercado de Comercio Exterior LATAM & CBB
Tamaño de Empresas/Cadena Transporte Y Servicios de Representación Logística
“El cliente final percibe las operaciones de comex como una verdadera caja negra”.
(Fuente: Estudio de Competitividad del Comercio Exterior en Chile, 2011)
“Esto es una situación que nosotros, como empresa, nos vemos enfrentados a diario con nuestros clientes importadores. La poca transparencia que existe en los servicios de transporte y logística a nivel nacional es un problema que afecta a la competitividad de nuestra empresa y de muchas más, y a raíz de esto estamos trabajando para expandir nuestra área de negocios y comenzar a operar como XXXX para incluirlo en nuestro servicio de Importaciones Directas y proponer un servicio DOOR TO DOOR sin tipos de cambios excesivamente altos, costos inventados, etc. “
21/11/2014 261
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
“El cliente final percibe las operaciones de comex como una verdadera caja negra”.
(Fuente: Estudio de Competitividad del Comercio Exterior en Chile, 2011)
“Esto es una situación que nosotros, como empresa, nos vemos enfrentados a diario con nuestros clientes importadores. La poca transparencia que existe en los servicios de transporte y logísticos a nivel nacional es un problema que afecta a la competitividad de nuestra empresa y de muchas más, y a raíz de esto estamos trabajando para expandir nuestra área de negocios y comenzar a operar como XXXX para incluirlo en nuestro servicio de Importaciones Directas y proponer un servicio DOOR TO DOOR sin tipos de cambios excesivamente altos, costos inventados, etc. “
21/11/2014 262
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
263
Waiting Times Imports
Waiting Times Exports PRINCIPAL PUERTO DE CONTENEDORES CHILE: SAN ANTONIO
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
264
Waiting Times Imports
Waiting Times Exports
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
265
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
…y qué ocurre en el Principal Puerto de Contenedores de Chile?
…y qué ocurre en el Principal Puerto de Contenedores de México?
266
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
267
Travel to Santiago
Santiago
tTravel 1
Drop-off empty container
As12321 KF3123
As12321 KF3123
As12321 KF3123
As12321 KF3123
Returns to the carriers base
Carrier transport empty container to an Empty Container Park
Valparaíso
tTravel2
c
c
Waiting at the E.C.P
Empty Container
Park
twaiting 4
tTotal tWaiting1 tinspection tTravel1 tWaiting2 tWaiting3 tTravel2 tWaiting4
twaiting 2
Warehouse is closed
CD or Wh importer
twaiting 3
CD or Wh importer
Delay for unloading cargo
twaiting 1
Loaded at the Port
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
• Por lo menos hay 4 lugares de los tiempos de espera (Desperdicio), que podrían explicar hasta 3 días para un fin de semana o días de fiesta.
• La baja productividad de la cadena de transporte reduce la competitividad e impone malas condiciones para los conductores.
• Podría existir otros tiempos de espera adicionales: pesaje, peajes, a la espera de los procedimientos de autorización y de limpieza de los contenedores vacíos, esperando el permiso de carga sobrecargada, etc.
268
Travel to Santiago
Santiago
tTravel 1
Drop-off empty container
As12321 KF3123
As12321 KF3123
As12321 KF3123
As12321 KF3123
Returns to the carriers base
Carrier transport empty container to an Empty Container Park
Valparaíso
tTravel2
c
c
Waiting at the E.C.P
Empty Container
Park
twaiting 4
• At least there are 4 places of waiting times, that could account up to 3 days for a
weekedn or holiday.
• Low productivity of the transport chain reducing competitiveness and imposing bad
conditions for drivers.
• There could exist other waiting times: weighing, tolls, waiting for authorization and
cleaning procedures of empty containers, waiting for permission of overloaded
cargo, etc.
tTotal tWaiting1 tinspection tTravel1 tWaiting2 tWaiting3 tTravel2 tWaiting4
twaiting 2
Warehouse is closed
CD or Wh importer
twaiting 3
CD or Wh importer
Delay for unloading cargo
twaiting 1
Loaded at the Port
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
La Industria Logística no opera 24x7 en todos sus eslabones. Turno 1
8:00 – 15:30
Turno 2
15:31-23:00
Turno 3
23:01-06:30
Fin de
Semana
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
21/11/2014 270
Promedio Flete Marítimo de Asia USD 1828 Flete Terrestre (USD) 530
Flete 1 400
Flete 2 130
Costo Operacional/Documental (USD) 336Apertura de Manifiesto 87
Gate In 87
Seguro 82
Honorarios AGA 80
Extracostos (USD) 1207
Handling o THC 100
Corrección B/L 50
CDA (SAG) 75
Almacenamiento (5 días) 282
Inspección o Aforo 118
Dumrrage 130
Sobreestadía Transportista 452
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Evolución de la CLP. El Landside + Comex
Fuente: Estudio Competitividad Logística CHILE 2012
Etapa Evolutiva Características Básicas
Mesas técnicas de trabajo sin continuidad convocadas por Aduanas y/o Autoridades portuarias sin liderazgos claros
Falta de anticipación a problemas internos y externos
Extracostos sistémicos en la cadena logística portuaria
Facilitadoras
Plan Estratégico y gobernanza, con ruta crítica de problemas
Aborda los extracostos mediante consensos y nuevos procesos
Alineamiento con Ventanillas Únicas de Comex (VUCE)
Emprendedoras
Asociación Público Privada legal y asumiendo riesgos
Alianzas estratégicas orientadas a incrementar negocios y productividad: Encadenamientos productivos (Clúster), Tecnologías y Capacitación/Formación
Fomento a inversiones en zonas portuarias como Plataformas Logísticas
• Más del 50% de las comunidades portuarias de LATAM se encuentran en una etapa evolutiva básica, exhibiendo varios problemas de productividad y brecha tecnológica
• Las más evolucionadas están trabajando en aspectos de facilitación e incorporación tecnológica. Chile y México avanzan decididamente en su consolidación
• Existen muchos planes nacionales de puertos y logística, pero con poca aplicación local
2. SCM aplicado a Entornos portuarios > Etapas de evolución de las comunidades portuarias y sus principales
características
272
Desarrollar el Modelo Portuario
-Transshipment, O/D, Gateway ?
- Modelos de Concesión y Explotación ?
- Regulación Landside ?
- Ventanillas Unicas Portuarias ?
Usuario Comercial de Puertos (Comex):
- Puertos como Cajas Negras
- No lo incorpora como parte de su cadena de suministro global
Usuario logístico de Puertos:
- Congestión y tiempos de espera terminales
- Congestión Depot y zonas logísticas
- Leyes Nacionales y Municipales
Transparencia y Políticas Públicas:
- Extracostos y posición dominante
- Rol de Autoridad Portuaria Nacional y Ministerio de transporte en la
clusterización de puertos
Desafíos
2. SCM aplicado a Entornos portuarios
> Oportunidades de mejoramiento en la CLP
273
Ejemplos de Colaboración 3
274
3. Ejemplos de Colaboración
> A. Colaboración entre Hubs. Malasia + Singapur
• Crisis financieras mundiales y del transporte marítimo
• Hipercompetitividad sin cooperación
El
desafío
• Redistribución del tráfico marítimo de contenedores
• Más tecnología y servicios, Facilitación del comercio y zonas francas
La
solución
• Se siguió creciendo en un entorno interregional
• Relaciones de largo plazo con generadores de carga Los beneficios
+ Singapur: 30 Millones de teus / 2013
+ Malasia/PTP: 8 Millones de teus / 2013
275
3. Ejemplos de Colaboración
> B. Colaboración en Corredor Logístico. HAROPA-Francia
•Baja sostenida de participación en el mercado de puertos del norte de europa
•Pérdida de participación logística en zonas francesas
El
desafío
•Corredor logístico con gobernanza coordinada. Tecnología+Facilitación+ Infraestructura
•Plan de desarrollo HAROPA 2030
La
solución
•Reducción de costos de Warehouse del 25% versus Rotterdam y Amberes
•Nueva plataforma de exportación francesa. Promoción a escala mundial en principales mercados
Los beneficios
+ 3 Puertos: Le Havre, Roan y París. 3 autoridades portuarias
1er Puerto de Contenedores de Francia y 5to complejo Logístico de Europa
276
3. Ejemplos de Colaboración
> C. Colaboración interportuaria. PBLIS-Sydney
•Nueva ley portuaria nacional detectó serios problemas de baja productividad en la interfaz terrestre y servicios de transporte por camión
•Los puertos deberán resolver en 5 años
El
desafío
•Trabajo de la Comunidad Portuaria y el PLAN ESTRATEGICO DE INTERFAZ TERRESTRE (PBLIS)
•Modelo tecnológico, de Negocio y Compensaciones ENTRE TERMINALES Y TRANSPORTISTAS.
•Apoyo de Partners Tecnológicos
La
solución
•Nuevo reglamento de tránsito para aumentar la capacidad de camiones en zona interportuaria
• Truck Marshalling Area en zona interportuaria
•Censos permanentes de Movimiento de Contenedores y Productividad servicios de transporte inland
Los beneficios
+ 2 Millones de Teus, 2 Terminales y 1 en construcción
Un Clúster de Logística de Comex integra las perspectivas Micro o privadas, con la Macro o públicas, en torno a tres principales actores: -Generador de carga (Demanda) -Operador Logístico (Oferta amplia de servicios) -Política Pública (Servicios, infraestructura y regulaciones) 277
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
CORELOG •Consejo Regional Logístico (Región de Valparaíso)
Comunidades Logístico Portuaria
•FOLOVAP (Puerto Valparaíso)
•COLSA (Puerto San Antonio)
•Mesa Público Privada (Puerto Terrestre Los Andes)
Desarrollo Proveedores
Cluster Portuaria
•Programa OpenSupply San Antonio
Alianzas Tecnológicas
• SILOGPORT (Valparaíso)
•SICEX (VUCE)
•OpenPort (San Antonio)
Asociaciones Público
Privadas
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
CORELOG
Comunidades Logístico Portuaria
Desarrollo Proveedores
Cluster Portuaria
Alianzas Tecnológicas
• 50 Millones de Ton/Año • 2.2 MM Teus/Año • 3 Puertos Marítimos • 1 Puerto Terrestre • 10 Millones de Habitantes (Mercado) • 60% PIB Chile • Eje MERCOSUR-IIRSA
Plataforma de servicios comex y logística para la Macrozona centro de Chile
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
21/11/2014
COLSA se constituye en Octubre 2010
-6 Plenarios han sido ejecutados -45 organizaciones públicas y privadas asociadas. -Actualmente en proceso de definición de personalidad jurídica. -Se han formulado y adjudicado fondos para proyectos en torno a las iniciativas propuestas en los comités de trabajo
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
“Colsa es un lugar de encuentro, compromiso y acción de todas las
instituciones públicas y privadas que buscan contribuir al desarrollo
sustentable de la red de servicios logísticos vinculados al puerto de San
Antonio. Para ello, se identificarán las áreas de oportunidad que
contribuyan a una mejor gestión de la red, propiciando iniciativas y
recursos conducentes a su mejora continua”
“La red de servicios logísticos vinculados al puerto de San Antonio
será reconocida como líder en el país y en Sudamérica.
Sus clientes y usuarios encontrarán en ella las mejores
oportunidades para sus necesidades de negocio, y la ciudad recibirá
los beneficios de su desarrollo”.
MISION VISION
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
CORELOG
Comunidades Logístico Portuaria
Desarrollo Proveedores
Cluster Portuaria
Alianzas Tecnológicas
Comunidad Logística Puerto San Antonio COLSA (www.colsa.cl)
Comité de Infraestructura Comité de Logística
Comité de Integración con el medio
Seaside: Megapuerto Fase I
Landside: Zona Actividad Logística (PLISA)
Truck Center (Nodo) Intermodalidad Ferroviaria
Logística de Inspección Aduana/SAG
Reserva Atención Camiones Terminal Marítimo
Reserva Atención Camiones Depot-Empty
Administración de Congestión Vehicular
Trazabilidad Contenedor Logística Interportuaria
Coordinación Fletes de Contenedores Hinterland
Plan Estratégico + Gobernanza
Personalidad Jurídica (Asociación)
Desarrollo Proveedores de bienes y servicios locales
Academia COLSA (Formación RRHH)
Responsabilidad Social Empresarial Cluster
Relaciones Ciudad-Puerto
Comité Ejecutivo
3. Ejemplos de Colaboración
> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria
283
Programa Red Puertos Digitales y
Colaborativos 4
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Misión y Objetivos Generales Red PD&C
• Creemos firmemente que las comunidades logístico portuarias de nuestros países juegan un importante rol en el mejoramiento de las competitividad del comercio exterior.
• Por esta razón, el Programa se focaliza en identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas institucionales, TICs para el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y mejores estándares de servicio a la carga y el transporte.
Primera red colaborativa de puertos en Latam y Cbb
Red de Puertos
Digitales y Colaborativos
Agencias Multilaterales
de
Latam & Cb
Centros de Investigación e
Innovación
Comunidades Logístico-Portuarias Regionales
Agencias de Gobierno
Facilitación del Comercio y el
Transporte
Comunidades Logístico-Portuarias
Internacionales
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Estructura de la Red PD&C
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Actividades 2014
• Australia, Singapur, Malasia,
• España y Francia (Visitas técnicas)
• 5 Países Piloto (Mx, Pan, Col, Per y Ch)
• 10 Comunidades Portuarias
• 250 Asistentes a Talleres
• 10 Universidades en Red
Institucionalidad
• La Red Digital y Colaborativa de Puertos
• (Estratégico)
Referencia
• El Modelo de Referencia- Pilares de Competitividad
• (Táctico)
Implementación y Control
• Medidas para la facilitación del Comercio y el Transporte centrada en puertos
• (Operativo)
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Una ruta para la competitividad logística en la red de
puertos
P1. Integración operacional de la cadena logística portuaria:
- Tramitación Anticipada de Aduanas y Servicios paraduaneros
- Sincronización de los sistemas de transporte (Buque-Container-Camión-Ferro)
- Gestión logística de inspecciones y control
P2. Gobernanza e Institucionalidad para la facilitación logística:
- Local (Comunidad Portuaria)
- Subregional (Corredores Logísticos)
- Nacional (Consejos Logísticos)
P3. Aseguramiento de la Calidad, seguridad y eficiencia en servicios logístico-portuarios:
- Garantía de Servicio en la cadena logística portuaria
- Reglas de compensación
- KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo, Costo y CO2)
P4. Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad:
- Ventanilla Unica Portuaria (VUP)
- Servicios digitales de coordinación
- Interoperabilidad VUP-VUCE
4 Pilares
12 Puntos de Revisión
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Modelo de Referencia para la Competitividad CLP
4. Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos
> Beneficios para stakeholders en el Mediano y Largo Plazo
Superar el trauma de la caja negra
Llevar cargas a zonas logísticas portuarias
Acceso a nuevos servicios de información logística
Empleos de calidad en ciudades puerto
Fortalecer encadenamientos
productivos ligados a Clúster
Comex y País
Eficiencia de los fondos públicos de
innovación
Perfeccionamiento de profesores y
capacitadores
Más y mejores proyectos I+D
Mejor transferencia de Tecnología
Sistema Innovación
Reorientación de servicios hacia la
Facilitación
Optimiza el gasto en TIC
Capacitación permanente del
RRHH
Públicos
Optimiza el trabajo gremial
Certeza en la inversiones futuras
Optimiza el gasto en TIC
Acceso a Club de Servicios
Capacitación permanente de
RRHH
Privados
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Desafíos para el sistema portuario
Latam & Cbb 5
• Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas organizadas. Rol de liderazgo Nacional
• Falta de liderazgo en autoridades portuarias, empresas portuarias y terminales de mayor tamaño a nivel local. Rol de liderazgo local.
• VUCEs nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. Rol colaborativo
• En general no existe una comprensión público-privada de dónde se deben poner los acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en puertos. Un modelo de referencia fue recibido de buena manera por todos los actores que participaron del primer año, comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacional y/o local según sea el caso.
5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales
• Muchos actores locales creen que las agencias gubernamentales deben inducir esta mayor competitividad. Miedo al cambio
• La CLP debe comenzar a trabajar en la facilitación del
comercio y el transporte. Los procesos emprendedores en LATAM deberán esperar un tiempo más.
• Aún existe baja interacción y colaboración entre universidades/ centros de innovación y la industria marítimo portuaria en la región y gremios asociados.
5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales
Ministerio Líder
+
Programa/
Gabinete Logístico
+
Sistema Innovación País
5. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb > Acciones de Corto Plazo
Acciones TOP-DOWN
Acciones BOTTOM-UP
• Reglamentar Gabinetes Logísticos/Programas Desarrollo Logístico
• Comité técnico Facilitación del Comercio y el transporte • Comité técnico Interoperabilidad VUP-VUCE • Orientar fondos públicos de innovación para área logística
“Gobernanza Logística Público-Privada”
• Implantación de Comunidades Logístico-Portuarias en Nodos Portuarios, Terrestres y Aéreo s
• Conformación de Grupo de Apoyo Metodológico Inter-universitario
• Elaborar estudios de censos de movimiento de contenedores y productividad servicios terrestres
Seek our light and horizon…
Luis Ascencio C. Logistics and Supply Chain Consultant Valparaíso-CHILE Luism.ascencio@gmail.com