Post on 31-Dec-2014
Cangrejera y Morelos:Cangrejera y Morelos:Una alternativa para disminuir la Una alternativa para disminuir la
importación de las gasolinas en Méxicoimportación de las gasolinas en México
X CONGRESO ANUALX CONGRESO ANUAL Luis Puig Lara Luis Puig Lara
DE LA A.M.E.E.DE LA A.M.E.E. Pablo Ramírez Romanillos Pablo Ramírez Romanillos
Junio 18-19,2008Junio 18-19,2008 Francisco Mondragón Mejía Francisco Mondragón Mejía
AntecedentesAntecedentes
México se ha convertido en un importador neto México se ha convertido en un importador neto de gasolinas en los últimos años -incluyendo a de gasolinas en los últimos años -incluyendo a las maquilas- en el año pasado las compras las maquilas- en el año pasado las compras al exterior llegaron, al 40 % de la demanda al exterior llegaron, al 40 % de la demanda nacional. nacional.
La tasa media anual de crecimiento de las La tasa media anual de crecimiento de las importaciones para el período 1999-2007, fue importaciones para el período 1999-2007, fue de 10.5 %, en tanto que para la demanda, el de 10.5 %, en tanto que para la demanda, el crecimiento representó el 5.1 % (TMCA).crecimiento representó el 5.1 % (TMCA).
AntecedentesAntecedentes
DEMANDA DE GASOLINAS AL 2018
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
M B
D Demanda
Producción
T M C A = 5.1 %
BALANCE NACIONAL
Importaciones
Reconfiguración de Minatitlán
352
546
633
Reconfiguraciones de Tula, S. Cruz y Salamanca
AntecedentesAntecedentes
Por otra parte, en el diesel, la dependencia ha Por otra parte, en el diesel, la dependencia ha sido mucho menor, siendo las importaciones mas sido mucho menor, siendo las importaciones mas recientes del 12 % del consumo, mientras que recientes del 12 % del consumo, mientras que el crecimiento anual de la demanda ha sido del el crecimiento anual de la demanda ha sido del 3.4 % (TMCA).3.4 % (TMCA).
Sin embargo, por los patrones nacionales de Sin embargo, por los patrones nacionales de consumo y por la oferta futura, no consideramos consumo y por la oferta futura, no consideramos que en el futuro, el déficit de diesel pueda que en el futuro, el déficit de diesel pueda llegar a convertirse en un riesgo estratégico como llegar a convertirse en un riesgo estratégico como en el caso de las gasolinas.en el caso de las gasolinas.
DEMANDA DE DIESEL AL 2018
300
350
400
450
500
550
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
M B
DAntecedentesAntecedentes
Demanda
Producción
T M C A = 3.4 %
Importaciones
Reconfiguración de Minatitlán
42
98
Reconfiguraciones de Tula, S. Cruz y Salamanca
138
BALANCE NACIONAL
Antecedentes:Antecedentes:
Cangrejera cuenta con una estabilizadora de Cangrejera cuenta con una estabilizadora de crudo, para producir las naftas necesarias para crudo, para producir las naftas necesarias para la reformadora del tren de aromáticos.la reformadora del tren de aromáticos.
Estas naftas son insuficientes, requiriéndose la Estas naftas son insuficientes, requiriéndose la importación de volúmenes adicionales; aún así importación de volúmenes adicionales; aún así el complejo de aromáticos ha operado al 70 % el complejo de aromáticos ha operado al 70 % de su capacidad en el mejor de los casos.de su capacidad en el mejor de los casos.
La operación de una refinería tan ineficiente e La operación de una refinería tan ineficiente e incompleta como la actual, no solo no permite incompleta como la actual, no solo no permite capturar algún valor agregado, sino que genera capturar algún valor agregado, sino que genera pérdidas cuantiosas . pérdidas cuantiosas .
Costo de la Estabilizadora de CrudoCosto de la Estabilizadora de Crudo20062006
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
USD/B
64.25 74.97 2.14 0.88 0.8 -14.54
V. PROD. M. PRIM. O. VAR. O. DIR. INDIR. MARGEN
PERDIDAPERDIDA ANUAL MM USD 177.8 ANUAL MM USD 177.8
Propuesta de SoluciónPropuesta de Solución
Se propone construir dos trenes de refinación Se propone construir dos trenes de refinación de 160 MBD cada uno de ellos en los complejos de 160 MBD cada uno de ellos en los complejos petroquímicos mencionados. petroquímicos mencionados.
Estos trenes contarían con la tecnología más Estos trenes contarían con la tecnología más actualizada para la conversión de residuales, actualizada para la conversión de residuales, con plantas coquizadora, hidrodesintegradora con plantas coquizadora, hidrodesintegradora de gasóleos y desintegradora catalítica FCC, lo de gasóleos y desintegradora catalítica FCC, lo que les permitiría eliminar la producción del que les permitiría eliminar la producción del combustóleo.combustóleo.
Propuesta de SoluciónPropuesta de Solución
Las plantas mas importantes de ambos trenes, Las plantas mas importantes de ambos trenes, serían gemelas, representando ahorros tanto en serían gemelas, representando ahorros tanto en licencias como en ingenierías y posteriormente licencias como en ingenierías y posteriormente en refacciones para el mantenimiento.en refacciones para el mantenimiento.
La existencia de algunas plantas de refinación La existencia de algunas plantas de refinación en Cangrejera – las mas grandes de Pemex en en Cangrejera – las mas grandes de Pemex en su tipo - sería aprovechada en su totalidad, así su tipo - sería aprovechada en su totalidad, así como la de las plantas eléctricas y calderas como la de las plantas eléctricas y calderas existentes en ambos complejos. existentes en ambos complejos.
Propuesta de SoluciónPropuesta de Solución
Las capacidades de las principales plantas nuevas de Las capacidades de las principales plantas nuevas de cada tren de refinación, serían las siguientes:cada tren de refinación, serían las siguientes:
- Destilación primaria- Destilación primaria.... 160 160 .. MBD MBD - Destilación de vacío- Destilación de vacío.... 107 107 .. MBD MBD - Coquizadora Retardada- Coquizadora Retardada.. 68 MBD 68 MBD - Hidrotratadora de gasóleos 52 MBD- Hidrotratadora de gasóleos 52 MBD - Desintegración Catalítica FCC 51 MBD- Desintegración Catalítica FCC 51 MBD - Hidrodesintegradora de gasóleo- Hidrodesintegradora de gasóleo.. 30 MBD 30 MBD - Hidrotratadora de Destilados I- Hidrotratadora de Destilados I.. 30 MBD 30 MBD - Hidrotratadora Gasolinas FCC 32 MBD- Hidrotratadora Gasolinas FCC 32 MBD - Alquilacion de B-B 9.5 MBD- Alquilacion de B-B 9.5 MBD
Propuesta de SoluciónPropuesta de Solución
La inversión estimada en este proyecto a precios La inversión estimada en este proyecto a precios del 2007 sería del orden de MM USD 4,500.del 2007 sería del orden de MM USD 4,500.
Una refinería completamente nueva, con las Una refinería completamente nueva, con las mismas características de 320 MBD de mismas características de 320 MBD de capacidad, necesitaría una inversión aproximada capacidad, necesitaría una inversión aproximada de MM USD 8,000 *.de MM USD 8,000 *.
El monto anterior no incluye la infraestructura El monto anterior no incluye la infraestructura adicional, como aquella de un puerto industrial adicional, como aquella de un puerto industrial con sus tanques de almacenamiento.con sus tanques de almacenamiento.
* Fuente: * Fuente: VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPORATION
Problemática de negociosProblemática de negocios De acuerdo a la Ley Orgánica de Pemex, a Pemex
Petroquímica, le corresponden aquellos procesos industriales que no son de la Petroquímica Básica.
Adicionalmente, Pemex Petroquímica puede realizar las asociaciones que considere adecuadas para su objeto social.
Buena parte de los petroquímicos y todos los solventes de Cangrejera, son producidos a partir de procesos de refinación.
Los subproductos podrán ser aprovechados en sus procesos, ó bien entregados bajo contrato a Petróleos Mexicanos ó a sus Organismos Subsidiarios.
Problemática de negociosProblemática de negocios
Pemex Refinación requiere gasolinas y destilados Pemex Refinación requiere gasolinas y destilados para abastecer el mercado doméstico y no tiene para abastecer el mercado doméstico y no tiene los recursos necesarios de inversión.los recursos necesarios de inversión.
Pemex Petroquímica requiere de los insumos Pemex Petroquímica requiere de los insumos adecuados para su cadena de aromáticos y también adecuados para su cadena de aromáticos y también le faltan recursos para modernizar sus tecnologías.le faltan recursos para modernizar sus tecnologías.
Sin embargo es poco probable que estos recursos para la inversión les sean autorizados.
Una nueva refinería en Cangrejera-Morelos, con la Una nueva refinería en Cangrejera-Morelos, con la participación de Pemex Petroquímica, resolvería participación de Pemex Petroquímica, resolvería buena parte de la problemática.buena parte de la problemática.
Problemática de negociosProblemática de negocios
¿Quiénes podrían ser los socios? …¿Quiénes podrían ser los socios? …
PMI, que tiene experiencia con sociedades de refinerías en USA, podría ser el socio con la participación de capital.
Pemex Petroquímica que aportaría los activos mencionados a la sociedad, sería el operador y suministraría los servicios para la nueva refinería.
Algún participante externo que aceptara las reglas del juego a ser definidas.
Dos escenarios a considerarDos escenarios a considerar
Márgenes de refinación para Márgenes de refinación para
el proyecto:el proyecto:
Precios Precios deldel primerprimer Trim.Trim.
20082008 USD/B USD/B
PRODUCTOS: MEXICO US GULFC
MAGNA 84.40 110.28
PREMIUM 104.91 114.60
DIESEL 71.55 119.30
TURBOSINA 117.61 123.00
GAS L. P. 47.80 71.50
REFORMADO ACOMP. AROM. 115.70 115.70
PROPILENO G.P. 102.15 106.40
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
USD/B
MARGEN VARIABLE DE REFINACION
MARGEN -1.64 12.46
MEXICO US G.C.
Problemática de negociosProblemática de negocios
Premisas Económicas del Proyecto:
Inicio 2009, Terminación 2013, Arranque Dic. 2013;
Financiamiento actualizado MMUSD 7,107
Tasa Int. 6 %; Período gracia 5 años;
Capital trabajo MMUSD 456, Anualidad MMUSD 585
Horizonte 25 años (5 construcción)
Se considera valor de salvamento mas inventarios
Resultados Económicos:
VPN2: MMUSD 12 (T. DESC. 8.5 %);. TIR: 8.5 %
BeneficiosBeneficios Seguramente el mayor Seguramente el mayor
beneficio corresponde beneficio corresponde a la importante oferta a la importante oferta de gasolinas de las de gasolinas de las nuevas instalaciones.nuevas instalaciones.
Entre ambos trenes, los Entre ambos trenes, los productos alcanzarían productos alcanzarían un volumen del orden un volumen del orden de los 164 mbd.de los 164 mbd.
No habría producción No habría producción de combustóleo.de combustóleo.
PRODUCCIONES DE LA REFINERIA M B D
108.2
55.8
82.5
20.314.5
23.0 5.9
MAGNA PREMIUM
DIESEL TURBOSINA
GAS L.P. REFORMADO A COMP. AROM.
PROPILENO G.P.
BeneficiosBeneficios
Las inversiones en estas refinerías serían del 56 %Las inversiones en estas refinerías serían del 56 %
aproximadamente de los montos respecto de otraaproximadamente de los montos respecto de otra
refinería totalmente nueva y de igual capacidad.refinería totalmente nueva y de igual capacidad.
4,500
8,000
3,500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
MM
US
D
REF. CAN-MOR REF. NUEVA DIFERENCIA
INVERSIONES A PRECIOS DEL 2007
BeneficiosBeneficios
El períodos de construcción para el proyecto El períodos de construcción para el proyecto podrían reducirse de uno a uno y medio años, podrían reducirse de uno a uno y medio años, representando esto, una ventaja adicional para representando esto, una ventaja adicional para su rentabilidad.su rentabilidad.
La existencia del puerto de Pajaritos, muy La existencia del puerto de Pajaritos, muy cercano a los complejos petroquímicos referidos, cercano a los complejos petroquímicos referidos, permitirá ahorros adicionales significativos. permitirá ahorros adicionales significativos.
La necesidad de unas nuevas instalaciones La necesidad de unas nuevas instalaciones portuarias -en caso de una nueva localización- portuarias -en caso de una nueva localización- multiplicaría varias veces la inversión en las multiplicaría varias veces la inversión en las refinerías.refinerías.
BeneficiosBeneficios
El hecho de tener dos trenes gemelos, representa El hecho de tener dos trenes gemelos, representa beneficios muy importantes para los equipos de beneficios muy importantes para los equipos de mantenimiento de las plantas que conforman la mantenimiento de las plantas que conforman la refinería, permitiéndoles importantes ahorros en refinería, permitiéndoles importantes ahorros en inventarios de refacciones.inventarios de refacciones.
Pemex Petroquímica revierte las pérdidas de la Pemex Petroquímica revierte las pérdidas de la estabilizadora de crudo y al convertirse en el estabilizadora de crudo y al convertirse en el operador de la refinería y en el suministrador de operador de la refinería y en el suministrador de servicios, mejora la utilización de sus instalaciones servicios, mejora la utilización de sus instalaciones y la eficiencia de su tareas.y la eficiencia de su tareas.
BeneficiosBeneficios
Otros beneficios adicionales de Petroquímica son:Otros beneficios adicionales de Petroquímica son:
- Se tienen los insumos suficientes - Se tienen los insumos suficientes y confiables y confiables para las plantas de La Cangrejera.para las plantas de La Cangrejera.
- Además se producen volúmenes importantes - Además se producen volúmenes importantes de propileno G.P., en las columnas ya existentes de propileno G.P., en las columnas ya existentes del complejo Morelos.del complejo Morelos.
En este último complejo, también se podría En este último complejo, también se podría modificar la planta de propileno (fuera de servicio) modificar la planta de propileno (fuera de servicio) para la producción de componentes de alto para la producción de componentes de alto octano para gasolinas, como un valor agregado.octano para gasolinas, como un valor agregado.
Comentarios finales:Comentarios finales: La presencia de infraestructura y urbanización tan La presencia de infraestructura y urbanización tan
importante en la región, permitiría ahorros muy importante en la región, permitiría ahorros muy significativos en los proyectos.significativos en los proyectos.
La decisión de invertir en Cangrejera y Morelos, La decisión de invertir en Cangrejera y Morelos, mandaría un mensaje muy claro de que el mandaría un mensaje muy claro de que el Gobierno está preocupado en la producción y el Gobierno está preocupado en la producción y el abastecimiento de las gasolinas para el país y en abastecimiento de las gasolinas para el país y en el crecimiento de las industrias de refinación y de el crecimiento de las industrias de refinación y de Petroquímica Secundaria.Petroquímica Secundaria.
La pregunta que planteamos sería:La pregunta que planteamos sería:
¿Puede ayudar este proyecto a la reforma ¿Puede ayudar este proyecto a la reforma energética?energética?