Post on 16-Feb-2018
Maquinaria Agrícola
Elaborado por José Villadeamigo
PIUBAD
en Argentina, y su comparación con el sector homónimo en Brasil
Algunas consideraciones acerca del sector productor de
-PARTE 1-
Amplio conjunto de actividades manufactureras, que implican la fabricación de muy diversos subconjuntos, partes y piezas.
Bienes de Capital
Maquinaria y Equipo
Maquinaria Agrícola
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Utiliza en forma intensiva
Utiliza en forma intensiva
Trabajo humano, incluyendo, en forma
relevante, el calificado
Desarrolla
Dos etapas productivas principales:
Fabricación
Ensamblaje
de ciertas partes mecánicas consistente principalmente en el procesamiento de insumos siderúrgicos (actividad intensiva en el uso de máquinas herramienta)
de dichas partes junto a otros componentes (eléctricos, electrónicos, etc.) abastecidos generalmente por otros sectores industriales
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Principales equipos producidos:
Autopropulsados
De arrastre
Tractores Cosechadoras
Sembradoras Pulverizadoras
Acoplados tolva Enfardadoras
Embolsadoras de granos Cinceles, arados, rastras
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Vinculación con la Industria Automotriz
Confluencia, tanto en los materiales empleados como en el tipo de productos (entre otros aspectos), entre la industria de maquinaria agrícola y la industria automotriz, por lo que estas grandes ramas manufactureras suelen estar vinculadas.
Al igual que la industria automotriz, la producción de equipos autopropulsados – que constituye buena parte del valor de la producción sectorial – ostenta economías de escala, alto dominio de tecnologías de proceso y producto, y elevada disponibilidad de capital.
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Producción de Tractores y cosechadoras En unidades
1980-2010
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Años
Tractores y cosechadoras
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Situación del Sector en Argentina
-MERCADO LOCAL-
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Producto Porcentajes
Cosechadoras 30 %
Tractores 30 %
Sembradoras 20 %
Implementos 20 %
Total 100 %
Facturación por producto (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Producto Porcentajes
Cosechadoras 21,1 %
Tractores 29,3 %
Sembradoras 96,9 %
Implementos 70,6 %
Cobertura con producción nacional (2010) Fuente: Ministerio de RREE sobre la base de INDEC
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Situación del Sector en Argentina -ESTRUCTURA PRODUCTIVA-
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
• El Valor Agregado sectorial (VAma) se genera en Argentina, principalmente, en la actividad de empresas que manufacturan equipos terminados, las que incluyen entre sus procesos al armado o ensamble de subconjuntos y partes, y del acabado.
• Se estima que cerca del 90% del VAma generado en 2010 en el sector corresponde a dichas empresas (empresas productoras de cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y tractores aportan alrededor del 50% del VAma, y productoras de implementos agrícolas alrededor del 40%).
• Sólo cerca del 10% de VAma del sector es generado por proveedores externos.
• De esta manera, el nivel de productividad del sector está muy influido por lo que acontece en la última etapa de la producción sectorial.
Generación del VA sectorial
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Heterogeneidad Estructural
• Algunas empresas han alcanzado un nivel de competitividad que les permite retener el grueso del mercado interno y exportar a mercados competitivos, aún luego de la adopción del NME.
• Otras, de menor competitividad relativa estimada, permanecen en el mercado aunque no dominan una porción significativa.
• Otras sobreviven en el mercado interno, en ramas de menor intensidad tecnológica.
• Otras desaparecieron de la escena.
• En lo que respecta a los proveedores externos a las empresas que producen equipos terminados, la heterogeneidad estructural se manifiesta con mucha claridad.
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Localización geográfica de las empresas del sector (2003)
Fuente: Ing. Agr. Demarco D. “Análisis del sector de maquinaria agrícola. La ciencia y la tecnología en los sistemas agrícola-ganaderos”.
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Situación del Sector en Argentina
-COMERCIO EXTERIOR-
Exportaciones argentinas de MA y su participación en el total
mundial 1996-2012
0
50
100
150
200
250
300
350
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
año
Mil
lon
es d
e u
$s
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Po
rcen
taje
s
Exportaciones argentinas millón u$s Eje izquierdoParticipación de X argentinas Eje derecho
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
95% tuvo destino a Venezuela
Brasil explicó 71%
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
77% tuvo destino a Venezuela
Brasil explicó 50% (y 83% de las cosechadoras-
trilladoras)
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Venezuela – Bolivia – Uruguay explican 72%. Importancia creciente de destinos extra-
regionales, como Rusia, Ucrania y Kazajstán.
EEUU – México explicaron 61%
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Argentina: Comercio exterior de Sembradoras. 2002-2012 (MU$S)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Años
MU
$S
Exportaciones Importaciones
Saldo Polinómica (Saldo)
Polinómica (Exportaciones) Polinómica (Importaciones)
Principal destino: Uruguay. Junto a Venezuela explicaron 54%
EEUU explicó 50% - Brasil explicó 25%
Rusia – Ucrania explicaron 22%
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD
-1000,0
-750,0
-500,0
-250,0
0,0
250,0
500,0
750,0
1000,0
1250,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
años
mil
lon
es d
e u
sd
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Polinómica (Saldo)
Polinómica
(Importaciones)
Polinómica
(Exportaciones)
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Argentina: Balance Comercial de la MA. En millones de USD
R2 = 0,6406
R2 = 0,7271
R2 = 0,954
-1000
-750
-500
-250
0
250
500
750
1000
1250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
años
mil
lon
es d
e u
sd
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Polinómica (Saldo)
Polinómica
(Importaciones)
Polinómica
(Exportaciones)
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Situación del Sector en Brasil
-Adelanto de la 2° parte del trabajo-
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Desde la segunda mitad de los ’90, las filiales de las empresas líderes mundiales en MA adoptaron a Brasil y México como plataformas de exportación hacia la Región.
Así, en Brasil por ejemplo, subsisten y se desarrollan las siguientes plantas productivas:
• Planta de cosechadoras y tractores CNH (Curitiba)
• Planta de cosechadoras y sembradoras CNH (Piracicaba)
• Planta de cosechadoras AGCO (Santa Rosa)
• Planta de tractores AGCO (Canoas)
• Planta de tractores Valtra AGCO (Moge Das Cruzes)
• Planta de cosechadoras de caña y repuestos John Deere (Catalão)
• Planta de cosechadoras, sembradoras y tractores John Deere (Horizontina)
• Planta de tractores John Deere (Montenegro)
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
Brasil: Balanza Comercial de Cosechadoras
Período 2003-09 En millones de u$s
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Años
Mil
lon
es d
e u
$s
Saldo
Importaciones
Exportaciones
Es necesario avanzar en la construcción de mayores y más homogéneos niveles de competitividad en el sector, ya que la denominada ‘heterogeneidad estructural’ genera, entre otros aspectos no deseados:
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
• Crecimiento de la importación a medida que se introducen “nuevos productos” y que aumenta la producción doméstica
• Dificultades para abordar mercados externos
• Aumentos de costos frente a la mayor demanda de determinados productos
• Acentuación de las dificultades cíclicas
• Efectos derrame menores o nulos
Puede afirmarse que la introducción de:
Análisis sectorial: Industria de MAQUINARIA AGRÍCOLA
• Series de producción más largas / Economías de escala
• Mayores capacidades para la generación de innovaciones de producto y proceso
• Dotación elevada de capital y de personal calificado
• Mejores prácticas de gestión industrial
• Insumos o partes esenciales perfeccionados y de costos competitivos
Resultan en aspectos relevantes, a tener en cuenta para el diseño de políticas tendientes a promover mejoras de competitividad en el sector.