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Abastecimiento eléctrico: una nueva realidad
María Isabel González R.
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CONTEXTO NACIONAL
•Pobre en recursos energéticos fósiles
•Gran potencial en recursos renovables
Chile
•Altas tasas de crecimiento de la demanda de energía eléctrica
Crecimiento Sostenido
•Bajo
•4,1 MWh/año
Consumo per Cápita
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector Consumo
Electricidad (MWh)
Industrial 20.383.664
Sector Transporte 1.229.330
Sector Comercial, Público y Residencial 25.237.256
Sector Energético 3.016.889
Minería Cobre 24.375.747
Resto Minería 1.886.207
Total 76.129.093
Fuente:Balance nacional de energía 2018.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS CHILENOS
Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020
Sistema Eléctrico de Magallanes
Potencia Instalada: 107,4 MWDemanda Máxima: 56,6 MWCobertura: Región XIIPoblación: 0,93%
Sistema Eléctrico de Aysén
Potencia Instalada: 60,3 MWDemanda Máxima : 29,8 MWCobertura: Región XIPoblación: 0.61%
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
Potencia Instalada: 24.764 MWDemanda Máxima: 10.900 MWCobertura: Regiones I a X, XIV, XV y Región Metropolitana.Población: 98.46%
Subsistemas SEN
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)Potencia Instalada: 5.738 MW
Sistema Interconectado Central (SIC)Potencia Instalada: 19.026 MW
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CÓMO GENERAMOS LA ELECTRICIDAD?
Fuente: CNE. Datos: Energía Abierta.
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ESCENARIOS DE DESCARBONIZACIÓN PROPUESTOS CEN 2018
Descarbonización por vida útil técnica para centrales con más de 20 años en la actualidad y vida útil económica para nuevas centrales
UNIDAD GENERADORA
CAPACIDAD
INSTALADA
[MW]
FUENTE REGIÓNAÑO PUESTA
EN SERVICIO
AÑOS DE
SERVICIOFecha Esc A Fecha Esc D
AÑOS
SERVICIO AL
DESCONECTAR
ESC A
AÑOS
SERVICIO AL
DESCONECTAR
ESC D
Ventanas 1 120 Carbón Valparaíso 1964 54 2021 2021 57 57
Bocamina 130 Carbón Biobío 1970 48 2022 2021 52 51
Ventanas 2 220 Carbón Valparaíso 1977 41 2023 2021 46 44
Termoeléctrica Tocopilla - U12 87 Carbón Antofagasta 1983 35 2024 2022 41 39
Termoeléctrica Tocopilla - U13 86 Carbón Antofagasta 1985 33 2025 2022 40 37
Termoeléctrica Tocopilla - U14 136 Carbón Antofagasta 1987 31 2026 2023 39 36
Termoeléctrica Tocopilla - U15 132 Carbón Antofagasta 1987 31 2026 2023 39 36
Termoeléctrica Norgener - NTO1 140 Carbón Antofagasta 1995 23 2027 2024 32 29
Guacolda - U1 152 Carbón - Petcoke Atacama 1995 23 2027 2024 32 29
Termoeléctrica Mejil lones - CTM1 160 Carbón Antofagasta 1995 23 2028 2025 33 30
Guacolda - U2 152 Carbón - Petcoke Atacama 1996 22 2028 2025 32 29
Termoeléctrica Norgener - NTO2 136 Carbón Antofagasta 1997 21 2029 2026 32 29
Termoeléctrica Mejil lones - CTM2 174 Carbón Antofagasta 1998 20 2030 2026 32 28
Termoeléctrica Tarapacá 158 Carbón Tarapacá 1999 19 2031 2027 32 28
Guacolda - U3 152 Carbón - Petcoke Atacama 2009 9 2033 2028 24 19
Nueva Ventanas 272 Carbón Valparaíso 2010 8 2034 2028 24 18
Guacolda - U4 152 Carbón - Petcoke Atacama 2010 8 2034 2028 24 18
Termoeléctrica Andina 177 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 2029 24 18
Termoeléctrica Angamos - ANG1 277 Carbón Antofagasta 2011 7 2035 2029 24 18
Termoeléctrica Angamos - ANG2 281 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 2030 25 19
Termoeléctrica Hornitos 178 Carbón Antofagasta 2011 7 2036 2030 25 19
Santa María 370 Carbón Biobío 2012 6 2037 2031 25 19
Bocamina II 350 Carbón Biobío 2012 6 2037 2031 25 19
Campiche 272 Carbón Valparaíso 2013 5 2038 2032 25 19
Guacolda - U5 152 Carbón - Petcoke Atacama 2015 3 2038 2032 23 17
Cochrane - CCH1 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 2033 22 17
Cochrane - CCH2 275 Carbón Antofagasta 2016 2 2038 2033 22 17
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ESCENARIOS DE DESCARBONIZACIÓN PROPUESTOS CEN 2018
Con Descarbonización Sin Descarbonización
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Costos de inversión Gx AM01a - Millones USD
Solar Solar CSP Eolica Geotérmica GNL Pasada BESS Pumping Battery
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Costos Inversión Gx AM01b en MMUSD
Solar Solar CSP Eolica Geotérmica GNL Pasada BESS Pumping Battery
Solar
Solar CSPEólicaGeotérmicaGNLPasada
BESS
Bombeo hidráulicoBaterías
Solar
Solar CSPEólicaGeotérmicaGNLPasada
BESS
Bombeo hidráulicoBaterías
Costos de inversión aumentan significativamente por retiro de infraestructura a carbón. Desde 2400 M USD a 4500 MMUSD
Reemplazo desde 2024 básicamente por CSP, geotermia, hidropasada y bombeo hidráulico (este último más hacia el final de horizonte).
A 2040 se retiran 5.200 MW de carbón. Aumento de demanda de punta de 8.300 MW aprox. y se adicionan 20.000 MW de nueva oferta.
COSTOS DE INVERSIÓN (MMUSD)Escenario de descarbonización A (simulación de largo plazo)
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PROYECCIÓN DE DEMANDA ENERGÍA ELÉCTRICA
El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de 75.000 GWh anuales Hacia el 2030 se requerirá alrededor de 20.000 GWh adicionales (incluye escenario consumo esperado sector minero según COCHILCO y electromovilidad media).Si el consumo minero fuese el máximo, el total aumentaría en 30.000 GWh
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PROYECCION DEMANDA SEN
PREVISIÓN DE DEMANDA SEN Cliente Libre
PREVISIÓN DE DEMANDA SEN Cliente Regulado
AñoElectromovilidad Clientes
Libres MWh
2020 124,303
2021 193,185
2022 264,608
2023 336,993
2024 412,468
2025 487,662
2026 555,946
2027 626,968
2028 698,569
2029 773,285
2030 849,696
2031 1,119,873
2032 1,280,773
2033 1,456,252
2034 1,643,287
2035 1,830,772
2036 1,939,505
2037 2,067,346
2038 2,191,779
2039 2,300,578
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PROYECTOS DECLARADOS EN CONSTRUCCIÓN
Tecnología
2020 2021 2022 2023 2024 Total
Cant.(#)Pot.
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Pot. (MW)
Cant.(#)Pot.
(MW)Cant.(#)
Pot. (MW)
Cant.(#)Pot.
(MW)Cant.(#)
Pot. (MW)
Mini Hidráulica de Pasada 10 103,2 1 6,5 0 0 0 0 0 0 11 109,7
Solar Fotovoltaica 64 2332,2 9 886,7 0 0 0 0 0 0 73 3218,9
Eólica 7 876,8 5 459,2 0 0 0 0 0 0 12 1336
Geotérmica 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
Biomasa 2 170,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 170,5
Hidráulica de Pasada 4 691 0 0 1 136 0 0 1 170 6 997
Petróleo Diésel 13 557,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 557,5
Total 101 4764,2 15 1352,4 1 136 0 0 1 170 118 6422,6
Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020.
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Y DESPUÉS ?
Fuente: Comisión Nacional de Energía, mayo 2020
Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite
Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría sobre 42.000GWh adicionales de energía anual disponibles, con lo cual se satisfarían lasnecesidades, incluso del escenario máximo minero.
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POTENCIAL RENOVABLE
Potencial disponible de energías renovables sin superposición entre fuentes de energía yconsiderando restricciones territoriales.
Fuente: ER en Chile. Minenergía-GIZ, 2014.
Total del Potencial anual de Energía disponible: 6.207.994 GWh al año.
Esto es equivalente a alrededor de 80 sistemas eléctricosactuales.
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BAJA DE PRECIO DE ENERGÍA PARA CLIENTES LIBRES
• A partir del 2016 el mercado eléctrico para clientes libres se ha vuelto más competitivo, gracias a la entrada de nuevos actores.
• Clientes libres con factores de carga altos que han tenido que negociar contratos obtienen precios sustancialmente más bajos que hace 3 años.
• Una cantidad importante de clientes regulados se ha cambiado a la opción libre.
• Los precios regulados surgen de licitaciones que se realizan con 5 años de anticipación, por la tanto recién el 2021 se vería una baja en éstos.
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RAZONES DE LA BAJA DE PRECIOS
• Varios sucesos provocaron una baja de preciosrelevante, entre los que destacan:
Políticas públicas pro-competencia
Adecuación de las bases de licitación de suministropara distribuidoras.
Interconexión SIC-SING.
Precios Internacionales de los combustibles,particularmente el gas natural en niveles bajos.
Cambios en la regulación de transmisión (podría serun arma de doble filo)
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EVOLUCION DE PRECIOS REGULADOSRESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN
• El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) aumentó significativamente desde el inicio de los procesos (2006) hasta 2012 luego desde 2014 a la fecha los precios han ido a la baja.
• 2013 Licitaciones desiertas, se re-licitó aumentando precios máximos.
• Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.
• Cambios legales pro-competitividad en los procesos licitatorios permiten que ingrese mayor oferta y abre el mercado a los desarrolladores solares, lo que se tradujo en menores precios promedio.
• En 2014 y 2016 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes regulados seguirán
subiendo debido a efecto de anteriores licitaciones.
En la licitación de suministro de 2016 se ofertaron 85.000 GWhpara un requerimiento de 12.400 GWh anuales y en la de 2017 20.700 GWh para un total de 2200 Gwh
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EFECTOS DE LA PANDEMIA
• La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda mundial de electricidad caería en torno al 5% este año, debido al impacto de la menor actividad productiva causada por la pandemia del Covid-19
• En Chile también ha habido un efecto a la baja de entre 5 y 8% desde su inicio
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Efecto pandemia en consumo en Chile
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EN RESUMEN
• Todos los acontecimientos del Mercado Eléctricotienden a una mayor competencia, con actores demagnitud entrando a competir por clientes finales.Mayor competencia disminuir tasa de retorno menor tasamenor precio de la energía.
• Así, los grandes generadores están intentandomantener su posición, ofreciendo precios bajos aclientes libres por contratos de mediano plazo.
• La baja de los precios tiene su origen en los cambiosen las estrategias comerciales de los grandesgeneradores ante la irrupción de ERNC a bajos costosy a la gran disponibilidad actual de energía firme(centrales a carbón y gas natural).
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CONCLUSIONES
• El avance tecnológico en ERNC hapermitido bajar costos a nivelesimpensables principalmente encentrales fotovoltaicas, los que seespera seguirán bajando.
• Chile se ha transformado en unaplataforma de inversiones enenergía solar, lo que, junto a unaadecuada estrategia de licitaciónpara los clientes regulados, haprovocado un impacto a la baja enprecios.
• Se abren interesantes alternativaspara exportar energía eléctrica eincluso hidrogeno a paises lejanos
• Para que se mantenga la tendenciaa la baja, debe existir competenciay para ello se requiere de nuevosactores.
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‘A SOLAR SAUDI ARABIA’
While Trump promotes coal, Chile and
others are turning to cheap sun power
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“No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento
económico y no hay crecimiento económico sin energía”.