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4to Estudio TransaccionesDigitales:
eCommerce y Recaudo Colombia 2016 - Primer semestre 2017.
Observatorio eCommerce13 de Diciembre 2017
Herramienta y fuente oficial paramonitorear la evolución y elcomportamiento del comercioelectrónico en el país.
Fuente de orientación para latoma de decisiones estratégicaspor parte de los actores delecosistema digital.
Alianza entre:
Fases de implementación
Arquitectura Medición y Análisis Prospectiva
Vamos a monitorear:
Logística y transporte
MobilePagos y
AntifraudeDocumentación y Factura
Electrónica
4to Estudio Transacciones Digitales:
eCommerce y Recaudo Colombia 2016/ Primer Semestre 2017
Se realizaron las actividades de recopilación y análisis de la información
de los valores de las transacciones digitales en cantidad y monto en pesos
colombianos (COP) y dólares americanos (USD) entregados por las fuentes y clasificados bajo las siguientes distinciones:
eCommerce Recaudo
Transacciones de compra o venta de bienes y/o servicios a
través de Internet.
Transacciones electrónicas relacionadas con pagos o
recolección de dinero como impuestos
gubernamentales, servicios públicos, entre otros.
Metodología de construcción del estudio
5
3
2
1
4
InformeConstrucción de informeejecutivo y detallado del estudio.
Análisis
Proyección
Levantamiento de
información
A través de encuesta se recopilaron las cifras del estudio y se validaron con las fuentes.
Contacto
Comunicación con las fuentesentregadas por la CCCE para establecer resposables y cursode acción.
Se verificó la coherencia y calidad de las cifras.
Parametrización de cifras y modelamiento de los resultados.
ACH Colombia
Credibanco
Redeban Multicolor
Redes
Pasarelas de Pago
Fuentes de Información
PayU LATAM
Mercado Pago
Validda S.A.S.
Transfiriendo
Payco, Paga y Cobra Online S.A.S
Egm Ingenieria Sin Fronteras S.A.S. -Place To Pay
Se realizó una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales)procesadas durante el año 2016 y primer semestre 2017 a 9 fuentes deinformación, afiliadas a la CCCE y que operan en Colombia, entre ellas 6pasarelas de pago y 3 redes procesadoras de pago:
Conceptos
Pasarela de Pago: : Plataformas de Internet a través de las cuáles un usuario
puede realizar un pago en línea en un comercio de Internet. De esta forma, elcomercio optimiza recursos, omitiendo un gran desarrollo por medio de unaintegración más sencilla, económica y veloz.
eCommerce: De acuerdo con la organización para el desarrollo y la cooperación
económica (OECD), el comercio electrónico implica la compra, venta o intercambiode bienes, servicios e información a través de redes electrónicas como el Internet.
Red Procesadora de Pago: Aquella que maneja una serie de herramientas
que permiten la transferencia de fondos entre los participantes, mediante larecepción, el procesamiento, la transmisión, la compensación y/o la liquidación deórdenes de transferencia y recaudo, en el sector financiero.
Conceptos
Pago con débito: Transacción realizada en la que el monto acordado se toma
de la cuenta corriente o de ahorros de quién paga y se suma a la cuenta de quién seael beneficiario del pago. Esta transacción es procesada a través de PSE.
Pago con crédito: Transacción que permite realizar compras que se pagan a
futuro por un monto no superior al designado por la entidad bancaria, con laposibilidad de realizar el pago en las cuotas mensuales (permitidas).
Transacción: Es el desarrollo de un intercambio, como por ejemplo, una compra.
Aclaraciones
• Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total detransacciones digitales en eCommerce y Recaudo no considerados en lasanteriores versiones (2013, 2014 y 2015), hace imposible las comparacionespertinentes con los años anteriores.
• Se contó con los datos del eCommerce basados en el suministro deinformación por las fuentes, que respondieron a la convocatoria elevada por laCCCE.
• Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos convertidos adólares americanos a una TRM promedio del año 2016: COP $3,050.98.
• Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercioelectrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.
Tx. Digitales Colombia - COP2013 - 2016
En 2016, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombiarepresentan $41,3 billones de pesos; comparado con 2015 se refleja unincremento del 26%.
Al comparar el primer semestre del 2016 Vs. el primer semestre de 2017, se
evidencia también un crecimiento del 26% en el monto de transacciones digitales,
al pasar de $19,4 billones de pesos a $24,4 billones de pesos.
TRM Promedio del año 2016 $ 3,050.98
Valor Tx. Digitales Colombia Primer semestre 2016 Vs. Primer semestre 2017
COP $19.4 B(USD $6.3 MM)= 30,2 M de Tx
COP $ 24,4 B(USD $ 8 MM)= 41 M de Tx
26,1%
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
Semestre I Semestre I
2016 2017
Bill
on
es d
e p
eso
s
Tx. Digitales Vs. PIB2013-2016
Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra los porcentajesequivalentes del eCommerce al PIB de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, se presenta
un crecimiento del 0.71% entre 2015 y 2016, con una participación equivalente en
2016 de 4,79%.
Realizando el comparativo del eCommerce para el primer semestre de 2016 Vs. Elprimer semestre de 2017, se evidencia un crecimiento positivo reportado por lasredes procesadoras de pago correspondiente al 17%.
Monto eCommerce Primer semestre 2016 Vs. Primer semestre 2017
COP $ 6,8 B(USD $1,9 MM)
COP $ 7,1 B(USD $2,3 MM)
17%
$-
$2
$4
$6
$8
I Semestre 2016 I Semestre 2017
CO
P
Bill
on
es
*TRM 2016 = 3.050,98
El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2016 fue de COP
$412,249 (USD $135.12) con una penetración de 92%; para pagos con débito a cuenta
bancaria el valor fue de $251,878 (USD $82.56) con participación del 8%, en relacióncon el monto de transacciones.
92%8%
Tarjetas Crédito
$412,249Débito a cuenta bancaria
$251,878
Valor Ticket Promedio en eCommerce 2016
32,7 M 4,2 MM12,8 B
El eCommerce en Colombia en 2016 corresponde a:
32.732.737Transacciones
$12.836.095.147.467
COP
$4.207.203.963 USD
En 2016 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un
comportamiento similar; el monto de recaudo es superior (69%) al de eCommerce, por lo
tanto, el valor del ticket promedio en recaudo es mayor al de eCommerce (COP $642.219 igual aUSD $210,4).
32 Millones
31 Millones
Cantidad de Transacciones
$12,8 Billones
$28,4 Billones
Recaudo
eCommerce
Monto de Transacciones
69%
31%
eCommerce Vs. Recaudo 2016:
49% 51%
De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2016 las categorías con mayor representatividadson: Financiero (19%), Tecnología y Comunicaciones (13%), Gobierno (13%) y Entretenimiento (11%).
COMERCIO10%
EDUCACIÓN6%
ENTRETENIMIENTO11%
FINANCIERO19%
GOBIERNO13%
OTROS SERVICIOS3%
SALUD Y BELLEZA5%
SERVICIOS EMPRESARIALES
5%
SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE
4%
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
13%
TRANSPORTE9%
VIVIENDA2%
Tx. Digitales Distribución por Categorías 2016
Tx. Digitales a través de Pasarelas de Pago
2014 2015 2016
COP $ 9,4 B
COP $ 12,7 B
COP $ 17,3 B
34%
36%
Tarjeta de crédito
Débito a cuenta
bancaria
59%41%
Monto de Tx Vs. Medio de pago
El reporte de las pasarelas de pagos
arroja un crecimiento del 36% al
comparar el 2015 vs el 2016, con unapenetración en el monto de
transacciones del 59% para débito a
cuenta bancaria y el 41% restante con
tarjera de crédito.
✓ El eCommerce presentó un crecimiento del 17% en primer semestre de 2017frente al primer semestre de 2016, superando el crecimiento de la economíacolombiana (1,2%) para el mismo periodo de análisis.
✓ El monto de transacciones digitales creció el 26% del 2015 al 2016, con unaparticipación equivalente al PIB del 4,79% en 2016.
✓ De igual forma, el monto de transacciones digitales creció el 26% del primersemestre del 2016 al primer semestre de 2017.
✓ En 2016 el monto de transacciones de eCommerce (COP $12.8 Billones)equivale al 1,5% del PIB.
✓ Se evidencia un comportamiento inverso al analizar el monto detransacciones por medio de pago utilizado en eCommerce (Débito a cuentabancaria: 8%; tarjeta crédito: 92%) Vs. Recaudo (Débito a cuenta bancaria:92%; tarjeta crédito: 8%).
✓ Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestrede 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercioelectrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.
Conclusiones